保险培训
张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》
课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁，但是，通过合理的健康管理方案，可以让大家有效预防重大疾病的发生。本课程，即从解读世界老龄化为起点，通过案例解读，让客户掌握健康管理
赵语桐《“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略》
课程背景：当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国进入新发展阶段。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，我国发展面临环境日趋复杂，重要战略机遇期的机遇和挑战都有新的发展变化。近期，新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，《文件》中共有15次提及“保险”，健全多层次社会保障体系。实现基本养老保险全国统筹，实施
李竟成《保险创业说明启动会》
课程背景：寿险的魅力与机遇在哪里？寿险发展的未来和路径是什么？本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判，利用职业规划工具，从认知、诊断、策略三个层面，对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手，紧扣学员的“职业危机感”，唤醒学员的择业意识；同时通过客观中立的外部视角，从职业坐标三维度出发，帮助学员建立保险行业的优势认知，激发学员的从业意愿。课程目标：● 提升职业规划的系统认
墨凡《打造新时代寿险营销团队》
课程背景：建立一支新时代高效能且具有战斗力的保险营销团队，是很多保险主管梦寐以求的心愿，但到底如何建立起如此健康的团队却成为摆在每一位主管面前的难题。不知道如何对自己的团队做定位；不知道如何选拔团队的领导梯队；盲目的对组员进行面谈，毫无章法；无共同目标、团队文化；组员间信任基础薄弱、主管不会激励和沟通……这一系列的问题都成为主管在打造团队过程中的阻碍。一只老虎再厉害，也敌不过一群狼的攻击。如今，单
墨凡《破局·重构——可复制可传承的增员系统》
课程背景：而在未来十年，将会成为保险行业规范化管理、系统化经营的关键十年，我们会欣喜地发现一些优秀的队伍快速发展起来。而跟不上时代步伐的人将被寿险行业淘汰，因为寿险行业正向越来越规范、越来越专业的方向前进，“人海战术”并不会带来持续增长，“精英战略”会成为下一个增长的核心要素。本课程《破局·重构——保险业新增员》将从新生代的增员主体的特点出发，梳理团队招募以及发展的规律，以帮助大家构建出寿险队伍发
墨凡《夺下年金江山——打通年金险销售全攻略》
课程背景：受疫情影响，全球经济衰退的风险增强，降息被频繁推出救市。长期低利率意味着未来无风险收益率会很低，我们手上的资产，要做好十年二十年后收益非常之低的准备。全球负利率时代正在逼近，相对而言，国内负利率还很遥远，但低利率成常态已经不可避免，每个人都要早做打算。在巴菲特的投资理念中，安全是投资的第一要义，保证投资安全，注意规避风险，保住本金始终贯穿巴菲特投资生涯的始终，他曾经就说过：投资最基本的三
莫忠云《财富管理产说会》
——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从
