保险营销

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韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，

营销管理 2025年09月08日 0 点赞 641 浏览

张瑞丹《大额保单法商营销技能提升训练—家企风险管理与人寿保险规划》

课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹"学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关话题，理财经理，保险顾问自己

银行课程 2025年08月14日 0 点赞 645 浏览

彭学刚《新经济常态下的银行保险营销攻略》

课程背景：随着我国金融市场的快速发展，以及经济增长模式的转换和互联网金融的快速崛起，金融行业间竞争日益激烈，银行业靠“吃息差”的日子一去不复返，同时由于资本市场的波动，银行的中收大头落到了保险上。同时由于中国经济的快速变革，保险业在国民经济中的地位日益重要，今年以来，我国保险业实施“报行合一”政策，既规范了保险行业的发展模式，也规范了保险销售环节，推动保险业与银行业深度融合，为国民经济发展提供了

银行课程 2025年08月09日 0 点赞 646 浏览

姚健

姚健老师——保险营销实战培训导师 从事保险行业培训管理工作15年 曾任泰康人寿培训经理、金牌讲师 曾任阳光人寿营销负责人、金牌讲师 曾任恒大人寿培训负责人、金牌讲师擅长领域：标准化销售流程，客户开拓，客户沙龙【个人简介】姚健老师拥有十五年的培训管理工作经验，无数次的组织和带班经历，使其在保险培训领域，特别在新人培训领域，

银行 2025年06月03日 0 点赞 647 浏览

冯静

冯静老师—银行零售领域营销专家 前招商银行零售条线培训经理 前招商银行大堂主管 前太平洋人寿培训部室经理 前新华人寿某分公司业务督导 金融理财师CFP/AFP 国家二级心理咨询师 应用心理学-NLP执行师 LOMA客户服务师ACS LOMA寿险管理师FLMI ICF认证高绩效组织教练擅长领域：零售条线营销赋能、保险营销、理财经理能力提升【个人简介】从事金融行业15+时间，

银行 2025年05月30日 0 点赞 647 浏览

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》

课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 649 浏览

张祝光《保险营销专业化招募（增员）流程》

《新时代背景下的专业化招募（增员）流程》主讲：张祝光【课程背景】保险业随着时代大潮进入到移动互联和人工智能新时代。国内经济发展在变化，社会人口结构在变化，保险监管导向也在发生变化。如果我们的招募、销售、管理模式不随时代而变，必将面临严峻挑战。在招募和组织发展方面，增员对象的受教育程度越来越高，对招募者和管理者的专业化的要求也越来越高。仅仅依靠过往的方式，显然不能适应新时代的需要。【课

营销管理 2025年05月14日 0 点赞 650 浏览

彭学刚

彭学刚老师---银行营销实战专家25年金融行业实战经验寿险管理师（中级）曾任：中国平安（世界500强）内蒙古办事处 | 业务主任曾任：太平洋人寿（世界500强）朔州中支 | 督导训练部经理曾任：泰康人寿（世界500强）山西分公司 | 省公司培训室主任、中支个险部经理曾任：中国人保（世界500强）运城中支 | 副总经理累计授课500+场，被多家银行常年返聘：中国邮政四川巴中分公司（持续5年），农业银

银行 2025年08月08日 0 点赞 668 浏览

戴娅轩

戴娅轩老师—保险营销团队管理实战专家 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支营销总监 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支万全保销行政总经理 曾获得保险行业全国营销讲师体系授课大比武全国前十强 为多家股份制商业银行（招商银行、建设银行）、保险公司、证券公司（中信证券、国泰君安、银河证券）等机构做营销培训导师 杭州外国语学院营销客座讲师 浙江传媒学院营销客座讲师 金融保险行业高级营销培训师&nbs

银行 2025年06月04日 0 点赞 668 浏览

高健

高健老师---保险营销实战专家20年保险营销实战经验10年银行保险培训经验国家理财规划师中国平安集团杰出讲师PICC中国人保总公司种子讲师中国平安深圳分公司高手会会员、金钻俱乐部成员曾任：中国人民保险（世界500强） | 营销总监曾任：中国平安保险（世界500强） | 营销部经理个人战绩突出，3年达成MDRT百万圆桌会议成员常年业绩领先，曾开展产说会300+场（单场最高超1500人次），现场意向签

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 669 浏览