保险营销

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冯静《卓越理财经理的一天》

主讲：冯静【课程背景】当下金融市场环境变幻，银行业务受到了严峻的考验，同异业竞争日益激烈，客户对理财从业人员的职业素养提出了更高的要求，对理财人员的专业能力有了更高的期待，如何让理财队伍更专业高效，每天的工作都能有的放矢，是理财队伍培养的目标，本课程帮助学员掌握范式工作流程，提升理财经理队伍能力素养。【课程收益】 在员工思维上，掌握银行营销的底层逻辑，识别出营销真相 在员工能力上，掌握银

银行课程 2025年06月06日 0 点赞 553 浏览

马兰《幸福养老靠规划——增额终身寿（年金产说会）》

课程背景：随着社会的不断发展，人口老龄化问题也随之出现，并且愈演愈烈。人口老龄化是21世纪人类社会面临的重大问题，也是深刻影响人类发展的长期性问题。本课程以《央视记录：为什么要给自己做养老规划》的视频引发受众对自己及家人的养老问题的思考，通过一组数据表明老龄化程度日益加剧，每个国民必须提前准备养老的费用，如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。本产说会通过分析养儿防老、社保养老、储蓄

营销管理 2025年08月09日 0 点赞 555 浏览

杨恩月《健康险销售实战》

课程背景：因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。可是市场上琳琅满目的重疾、医疗产品，客户该如何分辨，选择？从

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 556 浏览

吴奇《开发保险金信托的钥匙》

营销高端客户大单的必杀技主讲：吴奇老师【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，不能分清家族信托和保险的优势和劣势，更不会利用保险金信托的营销逻辑进行大额保单的销售，从而错失了高端客户。掌握保险金信托的营销的核心逻辑：1、利用介绍家族信托降低高净值人士对我们营销保险的戒备

银行课程 2025年06月05日 0 点赞 563 浏览

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》

主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保

银行课程 2025年06月05日 0 点赞 566 浏览

马兰《年金险成交技巧修炼》

课程背景：经济的持续低迷，让客户的理财行为变得谨慎，监管的严格引导产品趋向长期，移动互联网的普及让客户更加理性专业，这些都对我们的专业服务能力提出更高的要求，保险发展真正进入到“专业成就价值”的时代。保险在本轮国家政策实施中扮演什么角色，履行什么责任和义务？新的年金保险产品将如何满足客户的需要？保险从业者将如何就3. 0产品与沟通，落地与促成。随着社会的不断发展，人口老龄化问题也随之出现，并且

营销管理 2025年08月07日 0 点赞 570 浏览

吴奇《高产能沙龙项目全流程解析》

让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲：吴奇老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导

银行课程 2025年06月04日 0 点赞 573 浏览

冯静《中高端客群保险营销》

主讲：冯静【课程背景】最新一期《中国私人财富报告》指出，中国个人可投资资产已经超过200万亿关口，其中个人可投资资产超过1000万的高净值人群超过200万，中高端客户群体的财富快速增长。中高端客户对保险的需求同样日益增加，各家银行都在抢占中高端客户的保险业务，可是效果并不理想。很多营销人员对中高端客户的保险营销不得其法，面对大客户通常产生不自信、讨好客户、操纵客户等的心态，无法和客户建立真正

银行课程 2025年06月09日 0 点赞 574 浏览

高健《走进高端——大额保单特训》

课程背景：现今的保险市场，因为客户要求的提高，以前“大数法则”的销售模式已经逐渐被替代甚至于被淘汰。市场的竞争也日渐激烈，从而对于销售人员的要求也越来越高。新拓客户已经成了市场最难的话题，但是销售绩效又是整个行业赖以生存的根本。因此现在的销售人员要提升绩效最好方式就是深挖现有的客户，在原有的保障基础上做进一步的提升，“加保”也是产出高额保单的主要来源。要想做到让客户加保，销售人员自身对于“高额

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 582 浏览

韩文峰《转型破局——分红险及功能性保险销售攻略》

课程背景：保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次降至2.5时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，2.0+分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，在人口老龄化、少子化、不婚化的大趋势下，年金险迎来了发展机遇。随着人们对养老规划的重视程度不断提高，年金险作为能够提供长期现金流的保险产品，逐渐成为满足养老需求的最佳选

营销管理 2025年09月13日 0 点赞 585 浏览