保险营销

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鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》

主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保

银行课程 2025年06月05日 0 点赞 566 浏览

吴奇《开发保险金信托的钥匙》

营销高端客户大单的必杀技主讲：吴奇老师【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，不能分清家族信托和保险的优势和劣势，更不会利用保险金信托的营销逻辑进行大额保单的销售，从而错失了高端客户。掌握保险金信托的营销的核心逻辑：1、利用介绍家族信托降低高净值人士对我们营销保险的戒备

银行课程 2025年06月05日 0 点赞 563 浏览

杨恩月《健康险销售实战》

课程背景：因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。可是市场上琳琅满目的重疾、医疗产品，客户该如何分辨，选择？从

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 556 浏览

马兰《幸福养老靠规划——增额终身寿（年金产说会）》

课程背景：随着社会的不断发展，人口老龄化问题也随之出现，并且愈演愈烈。人口老龄化是21世纪人类社会面临的重大问题，也是深刻影响人类发展的长期性问题。本课程以《央视记录：为什么要给自己做养老规划》的视频引发受众对自己及家人的养老问题的思考，通过一组数据表明老龄化程度日益加剧，每个国民必须提前准备养老的费用，如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。本产说会通过分析养儿防老、社保养老、储蓄

营销管理 2025年08月09日 0 点赞 555 浏览

冯静《卓越理财经理的一天》

主讲：冯静【课程背景】当下金融市场环境变幻，银行业务受到了严峻的考验，同异业竞争日益激烈，客户对理财从业人员的职业素养提出了更高的要求，对理财人员的专业能力有了更高的期待，如何让理财队伍更专业高效，每天的工作都能有的放矢，是理财队伍培养的目标，本课程帮助学员掌握范式工作流程，提升理财经理队伍能力素养。【课程收益】 在员工思维上，掌握银行营销的底层逻辑，识别出营销真相 在员工能力上，掌握银

银行课程 2025年06月06日 0 点赞 553 浏览

王惠婕《高效运筹精英团队的制胜法宝——保险高绩效团队管理辅导技术》

课程背景：纵观保险代理人30年发展历史，优秀的保险团队长层出不穷，探其内在，不乏有很多值得借鉴的真理以及亘古不变的规律。时代变迁，保险营销模式��较之前有了升级和拓展，但团队管理经验是沉淀下来的宝藏。现今保险团队或团队管理者的痛点可分为以下三类。一是宏观经济预期不利及行业政策逐渐收紧的当下，在产品竞争力以及客户购买意愿上均增加了销售难度，降低了销售热情，从而增加了团队管理者的管理难度。二是在行业人

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 550 浏览

李轩《保险机构内控合规培训》

主讲：李轩老师【课程背景】近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多 样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死存亡的临界线；反保

营销管理 2025年10月04日 0 点赞 548 浏览

高健《思维破局——保险3.0时代的销售逻辑》

课程背景：疫情之后，中国经济开始复苏，二十大制定了新的发展目标，该目标对于中国未来的发展方向和金融策略有巨大影响。这些影响映射到个体家庭，又是怎么的一种表现形式？这些表现形式会给我们生活带来什么样的变化？我们应对这些变化的工具和渠道有哪些？而终身寿险在其中又是一个什么样的存在？为了让大家更清晰的了解上述问题，高老师结合自身二十年一线销售经验，从实战的角度深入浅出解答这些问题，提升销售伙伴对于这

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 547 浏览

高健《法商思维——新法规时代的资产管理》

课程背景：2013年11月，十八大三中全会上提出：建设法治中国，要维护宪法法律权威。从此中国正式走入全面法治社会时代。2021年1月，《民法典》颁布实施，更加完善了法制社会的架构。目前保险市场处于一个很微妙的阶段：低端的短期简易保险基本已经转移到网络销售，中端健康险市场的竞争已经非常激烈，但是高端市场相对来说还处于蓝海阶段，造成这一现象的主要原因保险从业人员的认知程度。这一局面的产生，预示着保

营销管理 2025年08月16日 0 点赞 545 浏览

高健《产能提升——从基础到高端的保险销售特训营》

课程背景：中国保险市场经过三十年的快速发展，中国民众的整体知识储备也在这三十年间获得巨大的提升，从而对于保险的认知也发生了很大的转变。这种转变具体表现不仅仅是对于保险认同度的提高，更多的是对于保险专业知识的增加。因此，保险销售也已经从最初的产品导向转化为需求导向，从而对于保险销售人员的整体技能就有了更高的要求。目前，保险销售人员对于保险的认知参差不齐，再加上客户常有的跳跃思维，就造成销售人员经

营销管理 2025年08月16日 0 点赞 539 浏览