宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》 课程背景:基金作为银行代销的重点产品,同时也是客户资产配置的重点产品,因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目,但彼此之间同质化倾向严重,理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品,如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外,基金业绩受A股市场行情影响巨大,经常出现客户投资后亏损的情况,导致客户对银行及理财经理 营销管理 2025年08月18日 0 点赞 551 浏览
高健《思维破局——保险3.0时代的销售逻辑》 课程背景:疫情之后,中国经济开始复苏,二十大制定了新的发展目标,该目标对于中国未来的发展方向和金融策略有巨大影响。这些影响映射到个体家庭,又是怎么的一种表现形式?这些表现形式会给我们生活带来什么样的变化?我们应对这些变化的工具和渠道有哪些?而终身寿险在其中又是一个什么样的存在?为了让大家更清晰的了解上述问题,高老师结合自身二十年一线销售经验,从实战的角度深入浅出解答这些问题,提升销售伙伴对于这 营销管理 2025年08月15日 0 点赞 460 浏览
张瑞丹《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》 课程背景:面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。在银行的整体布局规划中,中间业务收入是必不可缺的一部分,为提高中间业务收入,各大银行开始大力发展保险业务,而期缴保险又是保险业务中的重中之重。如何在市场上脱颖而出?如何黏住老客户,吸引新客户?让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。所以基于以上问题,有必要培 银行课程 2025年08月13日 0 点赞 583 浏览
吴奇《高产能沙龙项目全流程解析》 让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲:吴奇老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式,随着保险公司对业务增量的需求增加,单纯依靠面谈模式已经无法达成目标,因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费,所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷,最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中,操盘水平参差不齐,导 银行课程 2025年06月04日 0 点赞 507 浏览
李瑞倩 李瑞倩老师—保险营销管理专家曾任:大型保险公司个险条线分管总经理曾任:大型保险公司省分公司个险部门总经理曾任:大型保险公司中心支公司总经理 太平人寿个险营销方向特邀讲师 十三年保险销售管理培训实战经验 City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师 全国职业资格考试认证高级职业培训师【个人简介】李老师拥有13年保险销售管理及培训经验,是当地最年轻的高管之一 银行 2025年06月04日 0 点赞 695 浏览
冯静《卓越理财经理的一天》 主讲:冯静【课程背景】当下金融市场环境变幻,银行业务受到了严峻的考验,同异业竞争日益激烈,客户对理财从业人员的职业素养提出了更高的要求,对理财人员的专业能力有了更高的期待,如何让理财队伍更专业高效,每天的工作都能有的放矢,是理财队伍培养的目标,本课程帮助学员掌握范式工作流程,提升理财经理队伍能力素养。【课程收益】 在员工思维上,掌握银行营销的底层逻辑,识别出营销真相 在员工能力上,掌握银 银行课程 2025年06月06日 0 点赞 487 浏览
王振柱 王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任:华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任:农业银行衡阳分行 分理处主任曾任:招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2:用3年的时间,将地处偏远、业绩排名倒数第 银行 2025年03月13日 0 点赞 639 浏览
裴昱人 裴昱人老师——银行及保险领域专业化营销实战专家曾任:中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任:友邦人寿保险(外资顶尖寿险公司)业务主管曾任:北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UCF引导师PMI项目管理协会认证PMP项目管理师LIMRA国际寿险营销协 营销管理 2025年11月26日 0 点赞 252 浏览
张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》 课程背景:随着中国人口老龄化趋势加速,老年人口比例逐年上升,养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡,成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端:市场供需错配:市场产品与客户需求不匹配,服务过剩和服务短缺同时出现;细分市场不清:缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品,难以精准营销;产品适配不足:养老产品无法满足客户个性需求,缺乏生命周期性质的创新 银行课程 2026年01月09日 0 点赞 107 浏览
李竟成《保险创业说明启动会》 课程背景:寿险的魅力与机遇在哪里?寿险发展的未来和路径是什么?本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判,利用职业规划工具,从认知、诊断、策略三个层面,对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手,紧扣学员的“职业危机感”,唤醒学员的择业意识;同时通过客观中立的外部视角,从职业坐标三维度出发,帮助学员建立保险行业的优势认知,激发学员的从业意愿。课程目标:● 提升职业规划的系统认 营销管理 2025年12月30日 0 点赞 137 浏览