宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》 课程背景:基金作为银行代销的重点产品,同时也是客户资产配置的重点产品,因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目,但彼此之间同质化倾向严重,理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品,如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外,基金业绩受A股市场行情影响巨大,经常出现客户投资后亏损的情况,导致客户对银行及理财经理 营销管理 2025年08月18日 0 点赞 492 浏览