张轶
张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景:常常谈及企业家客户担忧的金税四期,他们担忧什么呢?金税四期背后是税务征管,我国税制的框架结构如何?解决客户的税收问题,有哪些解决方法,金融工具发挥何种功能?课程收获:●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间:1-2天,6小时/天课程对象:私行客户经理、理财经理课程方式:课程讲授+案例分析+课程回顾&n
张轶《家族信托框架及其营销——头部客户经理综合技能提升》
课程背景:信托成交越来越多,拥有高客资源的我们却不知如何成交?保险金信托和家族信托如何设计,吸引客户并落地的地方在哪?信托知识指导传承和税务等,具体条款如何,基于营销维度怎样沟通?课程收获:●高净值客户深度KYC●家族信托产品的KYP●基于场景营销的KYB课程时间:2天,6小时/天课程对象:头部客户经理课程方式:课程讲授70%,案例分析及实操练
张轶《保险专业销售流程——找准需求,提升技能》
课程背景:当我们和面前的客户沟通风险时,心中充满了不自信,开不了口……当谈起了法律、税务、投资时,知识的缺乏让我们谈论戛然而止……当我们艳羡业务高手签下一个又一个保单,听他们分享不同客户的默契沟通和关键点的林林总总,对保险专业服务能力的渴求写在我们的脸上……课程收益:●换位思考寻找经验教训●寻找本质梳理保险意义●构建流程保单精准营销课程时间:1-2