财富管理

王振柱

王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任:华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任:农业银行衡阳分行 分理处主任曾任:招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2:用3年的时间,将地处偏远、业绩排名倒数第

蔡骅

蔡骅老师简介财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任【自我解读】拥有丰富的财富家族管理(私人银行业务)投行业务与投资业务的实战经验,2014年开始发起筹备中国本土家族办公室,目

裴昱人《高客签单密码:家族信托与保险金信托21种实战指南》

高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲:裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长,家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具,凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式,在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而,银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》

课程背景:在财富管理领域,私人银行高净值客户(高客)群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模,对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体,为其提供科学合理的资产配置方案,成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》

课程背景:作为银行理财经理,你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的?如何制定家庭财富配置策略?如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标?如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处?如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案?如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识?课程收益:1. 理解市场大环境的脉动,为投资决策提供宏观视角的支撑;学会如何

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景:当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具,当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态,当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富,正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动,共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整,而是一场财富逻辑的颠覆性重构:从"野蛮生长"到"安全优先",从

李燕

李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任:复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任:金恪集团丨新商帮资本总裁曾任:中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任:诺亚财富集团(美股代码:NOAH)丨市场部总监

陈博《理财产品投资与家庭资产配置》

课程背景:理财、保险、存款任务越来越重,客户却越来越少,理财经理怎么完成任务?微信、支付宝改变了人们的消费习惯下,客户越来越不容易见面,理财经理怎么办?客户理财、保险意识越来越强,自身越来越专业,理财经理应该怎么应对?营销活动年年做,客户不来、来了不成交,理财经理怎么跟进成交?高端客户存款送礼品,要么是不感兴趣,要么是不忠诚、理财经理怎么做?年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少,理财经理应该做些

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》

课程背景:随着金融市场竞争加剧及客户需求日益多元化,财富顾问需从单一产品销售向专业化、综合化服务转型。高净值客户对资产配置、风险管理和个性化服务的需求持续升级,传统营销模式已无法满足市场要求。本课程基于行业痛点,围绕财富顾问核心能力构建「六力培养模型」,通过系统化训练提升顾问的客户洞察、产品分析、需求挖掘、知识迭代及服务执行能力,同时强化团队协作意识,助力财富顾问实现从「销售驱动」到「专业价值驱动

吉雅《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》

主讲:吉雅【课程背景】当下,金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务,是立足当下与长远的综合考虑,有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品,是横跨信托、保险及民法的创新产物,涉及多方主体之间的权利义务关系,如果没有掌握系统的专业知识,不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法,用故事化的表现手法、落地的实