财富管理

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陈一然《高净值客户财富管理营销技能提升》

课程背景：截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银

银行课程 2025年08月19日 0 点赞 499 浏览

花芳《商业银行财富管理与资产配置》

课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期

银行课程 2025年07月21日 0 点赞 501 浏览

王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》

课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风

银行课程 2025年07月16日 0 点赞 510 浏览

舒涛《私行客户的财富保全与传承》

课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀

银行课程 2025年07月11日 0 点赞 512 浏览

李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》

课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深

银行课程 2025年07月23日 0 点赞 515 浏览

王安妮

王安妮老师简介财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行|一级分行零售主管行长曾任：浦发银行|分行私行团队长曾任：招商银行|分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司|财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★18年银行零售业务实战经验★1亿：从业以来，实现累计保费超1亿元

银行 2025年07月16日 0 点赞 519 浏览

吴奇《提升高端客户在沙龙现场的成交性》

《步入法税新时代 增强财富免疫力》主讲：吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净

银行课程 2025年06月04日 0 点赞 519 浏览

刘琛《券商分支机构负责人能力提升》

课程大纲一、创建特色营业部课程目的：我们始终有一个观点：营业部要做大就应该先做出特色。当营业部有了某种标签后，市场影响力就出来了，不仅仅能吸引大量客户，还会招来行业优秀人才。这就是所谓营业部有了“魂”，在同质化如此严重的行业现状下，这是有效的突破口。（一）创建ETF投资特色营业部1、银河证券ETF案例分享2、创建营业部ETF商学院3、全员转型为ETF投顾4、存量客户和准客户培训模式5、ETF实盘投

金融投资 2025年06月05日 0 点赞 522 浏览

万元

万元老师---银行产品营销专家可中英文授课12年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士、博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财

银行 2025年08月22日 0 点赞 530 浏览

陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》

课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼

银行课程 2025年08月21日 0 点赞 538 浏览