私人银行
罗开位《招商银行私人银行业务发展探索》
课程背景:罗教授多年来持续深入研究战略理论,为课程奠定了坚实的理论基础。他曾亲身参与招商银行的经营战略、零售银行业务发展战略及金融科技发展研究,对招商银行的成功之道有自己的独特见解。同时,罗教授曾指导博士后对全球私人银行发展和中国发展私人银行的市场环境进行过大量的实证研究,并一直对零售金融队伍人才需求和零售客户群体进行前瞻性研究,确保课程内容具有高度的针对性和实用性。课程亮点:1.对全
郑宇成《私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练》
课程背景:国内改革开放40年,已造就不少富豪,私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下,国内版家族信托的需求大增,财富传承,资产配置,资产隔离,养老规划,税务规划等等专业需求大量浮上台面,近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求,私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私