肖雄
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肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》
课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观
金融投资 2025年12月16日

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
银行课程 2025年12月16日

肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》

肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
课程背景：当前，全球人口老龄化趋势不断加剧，我国作为世界上人口最多的国家，老龄化程度日益加深，给社会经济带来全方位的冲击与挑战。养老产业虽蓬勃发展，但仍存在诸多痛点与难点。养老服务机构质量层次不齐，难以满足老年人日益多元化、个性化的养老需求，市场缺乏统一规范和有效监管，导致服务质量参差不齐。养老金融产品创新动力明显不足，同质化现象严重，难以满足不同收入层次、风险偏好老年群体的多样化养老资金筹备需求
金融投资 2025年12月16日

肖雄《私行业务的创新求变之管理岗提升》

肖雄《私行业务的创新求变之管理岗提升》
课程背景：过去理财产品保本保收益，私行业务AUM是“韩信点兵，多多益善”，对客资产配置经常是一个产品支起全盘配置需求。但是随着“资管新规”出台，划时代的影响，保本保收益早一去不复返了，而且产品都进行净值化管理，私行客户对理财产品的持有波动显性化，且随着近几年市场无序震荡加剧，难以有趋势性套利机会，加上资产收益率不断下行，导致私行客户的体验感极差，即波动加大，收益下降甚至于亏损概率更大幅度更深，这就
金融投资 2025年12月16日

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肖雄老师----私行财富管理实战专家20+年金融从业经验西安交通大学金融学硕士广东南华工商学院金融学副教授金融证券执业律师证券从业资格/基金从业资格/期货从业资格/黄金从业资格基金经理资格/保险公估人资格银行间本币债券交易员资格/银行间外币交易员资格国际金融理财标委会（FPSB China）特邀专家广东投资传媒《钱途无量》栏目主创人、《股市广播》特邀嘉宾曾任：某公募基金公司丨&nbsp
金融资本 2025年12月10日