保险营销

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张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》

课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；产品适配不足：养老产品无法满足客户个性需求，缺乏生命周期性质的创新

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 11 浏览

李竟成《保险创业说明启动会》

课程背景：寿险的魅力与机遇在哪里？寿险发展的未来和路径是什么？本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判，利用职业规划工具，从认知、诊断、策略三个层面，对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手，紧扣学员的“职业危机感”，唤醒学员的择业意识；同时通过客观中立的外部视角，从职业坐标三维度出发，帮助学员建立保险行业的优势认知，激发学员的从业意愿。课程目标：● 提升职业规划的系统认

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 72 浏览

黄国亮《净值型理财产品营销策略》

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？课程目标：● 针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；● 令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产品高效推广营销的现实需要；

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 104 浏览

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 111 浏览

赵语桐

赵语桐老师----财富管理实战专家银行保险产品营销专家CWMA国际认证财富管理师国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理擅长领域：财富管理、理

金融资本 2025年12月08日 0 点赞 122 浏览

裴昱人《私行保险专家养成计划：法律+税务+话术+工具的成交系统》

五步面谈法+20个成交案例拆解，快速掌握高净值客户保单架构设计主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15%，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20%。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营

金融投资 2025年11月28日 0 点赞 160 浏览

裴昱人

裴昱人老师——银行及保险领域专业化营销实战专家曾任：中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人曾任：友邦人寿保险（外资顶尖寿险公司）业务主管曾任：北京某大型金融集团董事总经理工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人联合国训练研究所CIFAL中心认证UCF引导师PMI项目管理协会认证PMP项目管理师LIMRA国际寿险营销协

营销管理 2025年11月26日 0 点赞 171 浏览

李轩《高效客户经营实战攻略》

主讲：李轩老师【课程背景】中国的银行业经过几十年的发展，经营模式已经日益完善。但时间进入2023年，中国的社会层次已经发生了巨大的变化，居民的消费习惯、消费模式和以往已经大不一样。但不管环境如何变化，产品营销永远都是围绕着客户进行，如何更加高效地储备客户、服务客户、经营客户，是营销人永远的话题。此次课程将会带领业务伙伴梳理能用的、有效的、有成果的蓄客、获客、服客、营销客户的方式，

营销管理 2025年10月02日 0 点赞 399 浏览

韩文峰《增额寿年金顾问式营销》

课程背景：过去两年保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次面临2.5和2.0+时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，增额寿也需要体现功能性。本课程旨在帮助资深保险代理人和资深理财经理了解宏观经济形势及政策趋势，掌握分红险的特点与优势，增额寿险的功能，同时学习销售逻辑和异议处

营销管理 2025年09月12日 0 点赞 356 浏览

苏子雯《增员创说会——点燃保险之梦，开启财富征程》

课程背景：中国保险业走过高速发展的人口红利期，进入到一个新的阶段-人才红利期。市场更成熟，信息更透明、客户要求更高，在一系列变化的基础上，对保险从业人员的素质也在不断变高。在保险高速扩张期间，很多人并不了解这个行业就开始从业了，也为行业的发展带来过一些问题。现阶段，人们受教育的程度也有很大提升，面对增员市场，要从高数量向高质量转变。每位主管都想招高质量人才，但如何和这样的准新人进行有效的同频共振

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 465 浏览