保险营销
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杨恩月《分红险产品销售实战》

杨恩月《分红险产品销售实战》
课程背景：目前我国所处的时代背景有较大不确定性，人口规模巨大，已处于老龄化时代，经济形势持续下行，利率持续下调，银行理财产品也会亏钱，在这样的时代背景下，客户留钱守钱的需求更高，而保险的安全属性成为客户优选的产品之一，在3.0降为2.5之后，基于对收益的期待，分红险已经重回舞台。本课程将构建销售分红险的信心，核心内容为：分红险的销售背景及产品设计原理、产品起源与发展分红险的特点及在家庭资产配
营销管理 2025年08月15日

马兰《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》

马兰《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》
课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，市场和客户需求发生重大变化，股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静，利率持续下滑，如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程通过分析，层层递进，得出结论：保险做不到短期内给你可观的收益，但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景，一定可以帮你把财富留住！课程收益
营销管理 2025年08月08日

戴娅轩

戴娅轩
戴娅轩老师—保险营销团队管理实战专家 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支营销总监 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支万全保销行政总经理 曾获得保险行业全国营销讲师体系授课大比武全国前十强 为多家股份制商业银行（招商银行、建设银行）、保险公司、证券公司（中信证券、国泰君安、银河证券）等机构做营销培训导师 杭州外国语学院营销客座讲师 浙江传媒学院营销客座讲师 金融保险行业高级营销培训师&nbs
银行 2025年06月04日

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保
银行课程 2025年06月05日

张祝光

张祝光
张祝光老师简介中层管理及保险营销实战导师曾任世界五百强企业加拿大Manulife集团 副总裁曾任平安保险公司 机构负责人曾任泰康人寿保险公司 培训负责人曾任民生银行、青岛城投、平安保险 管理顾问 工商管理硕士MBA 北美注册财务策划师RFP【个人简介】 张祝光老师拥有20多年大型企业管理经历，包含10年外资公司高管经验。此后，专注
中高层管理 2025年05月14日