保险营销

1. 首页
2. 保险营销

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，

营销管理 2025年09月08日 0 点赞 421 浏览

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》

课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要

营销管理 2025年08月19日 0 点赞 494 浏览

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 14 浏览

李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》

课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁，但是，通过合理的健康管理方案，可以让大家有效预防重大疾病的发生。本课程，即从解读世界老龄化为起点，通过案例解读，让客户掌握健康管理

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 78 浏览

黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》

课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为

金融投资 2025年12月19日 0 点赞 111 浏览

王惠婕《卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战》

课程背景：寿险代理人制度引进我国30余年间，沉淀了大量值得借鉴和学习的成功案例。寿险营销作为销售行业的其中一员，与其他销售行业一同遵循着千百年来的规律，同时更有着其特殊性，这也是寿险营销的魅力所在。回顾波澜壮阔的寿险营销历史，顶尖团队的运作无不敬畏规律且与时俱进。运用传统营销管理模式的机构仍存在管理痛点。队伍、客户、产品较以往发生较大变化，我该如何调整以适应市场？为什么我们绞尽脑汁日夜加班做出的营

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 103 浏览

墨凡

墨凡老师---保险营销实战专家16年世界500强保险行业管理培训经验央行金融讲师团成员讲师全国首批持证寿险产品专家中国寿险管理师/中国银行寿险规划师中国个人寿险规划师/国家二级营销师家族信托架构师高级经验萃取师曾任：中宏人寿丨营销支持团队负责人曾任：中国平安丨培训主管/增员项目负责人曾任：合众人寿丨续期督导擅长领域：寿险产品营销训练/保险增员/产说会/创说会/营销团队内勤管理R持续推进

营销管理 2025年12月08日 0 点赞 105 浏览

裴昱人《信任致胜8讲 保险销售实战心法与客户购买行为解码》

洞察客户6 大情感驱动工具 + 10 项信任行动落地手册主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，客户对保险顾问的信任度持续走低，导致销售过程中关系紧张、客户拖延决策等问题频发。许多保险顾问因缺乏系统的信任建立方法和对消费者心理的深入理解，难以突破销售瓶颈。本课程聚焦保险营销核心痛点，融合一线销售实践，帮助学员掌握建立信任的实战技巧与消费者洞察方法，实现从产品推销到信任服务的转型。

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 185 浏览

刘欢仪《数字化营销新思路及方法技巧》

主讲：刘欢仪【课程背景】数字化转型浪潮正在快速改变世界，对企业来说，如何理解数字化营销的本质，充分利用自身资源优势，将实体渠道营销、互联网营销与新媒体运营相结合，充分利用各种线上与线下资源积聚粉丝、宣传产品、沟通客户变得非常重要。【课程收获】通过学习了解数字化营销的特征及要素通过学习掌握私域流量运营的方法通过学习掌握社群运营的方法与技巧学员可以快速进

营销管理 2025年11月26日 0 点赞 152 浏览