基金营销

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赵亦冰《基业长青——全员营销的客户开拓与挖掘》

课程背景：农村信用社是农村金融主力军银行、地方金融主力军银行，普惠金融主力军银行，为本地经济的发展贡献了极大的力量；但随着金融脱媒的加剧，互联网金融的深度蚕食，大型商业银行普惠金融下乡赶集战略的实施，金融供给侧改革的务实推进，给农村金融机构在转型与转制农商行的过程中造成了很大的经营困惑与发展困境。对于任何企业，获客来源上，“开源”新客与“节流”存量都同样重要，二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样

银行课程 2025年12月17日 0 点赞 122 浏览

陈博

陈博老师---财富管理专家暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师|资产评估师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师现任：华南某金融院校|金融讲师工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师擅长领

金融资本 2025年12月03日 0 点赞 146 浏览

宁宇

宁宇老师---财富管理实战专家21年财富管理实战经验证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理曾任：民生财富丨财富管理部总经理曾任：中国城建院基金丨总裁曾任：中海康瑞财富丨总裁9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富职场上的产出成果：服务高

银行 2025年08月18日 0 点赞 706 浏览

赵亦冰《资产配置的底层逻辑与实战方案》

课程背景：资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健增值，才能在激烈的市场争夺战中赢得先机。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组

银行课程 2025年12月17日 0 点赞 101 浏览

龙鑫《资产配置策略与基金营销实战》

主讲：龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战，国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约，银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时，公私募基金行业在政策驱动下加速变革，被动投资崛起、费率改革深化，客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求，结合智能工具应用与资产配置方法论，旨在帮助银行营销团队破解业务痛点，

银行课程 2025年10月29日 0 点赞 268 浏览

王振柱《基金销售与基金定投营销突破》

课程背景：如果你想加害你的朋友，请把基金卖给他!——基金有这么讨厌?这年头卖基金，上班比上坟心情更沉重!——卖基金压力这么大?让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”——同一基金可以卖给所有客户吗?说起基金就叹气——去年卖给客户的还没解套呢?不是说基金定投是傻瓜投资吗?——我给客户卖的怎么还没赚钱呢?如果你也有以上困惑，那么本课程适合你，王老师将和你一道，探讨基金销售的那些事！课程收益：●

银行课程 2025年12月23日 0 点赞 95 浏览

冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》

严守合规底线，激活营销效能课程背景：随着2024年《金融机构合规管理办法》的正式实施，保险行业面临更严格的监管要求，合规销售成为业务发展的核心前提。近年来，因销售误导、信息泄露、不当竞争等引发的投诉和处罚案例频发，保险公司亟需通过系统化培训提升从业人员合规意识与实操能力，确保在合法合规框架内实现业务增长。本课程结合《办法》核心要求，通过政策解读、案例剖析与场景模拟，帮助保险从业人员构建

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 128 浏览

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》

课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 492 浏览

赵亦冰《“让客户主动买”——私募基金营销产能提升强训营》

课程背景近年来，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。然而现实是，银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于中高端

银行课程 2025年12月17日 0 点赞 99 浏览

冯颖

冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私

营销管理 2025年12月03日 0 点赞 132 浏览