财富管理

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李竟成《法商思维与财富智慧》

课程背景：● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承角度出发，运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 97 浏览

黄国亮《中高端客户资产配置策略》

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 98 浏览

孙艺庭

孙艺庭老师-----财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官曾

金融资本 2025年12月12日 0 点赞 140 浏览

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》

家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙课程背景：随着中国经济发展和老百姓收的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 163 浏览

冯颖《财富顾问专业服务能力提升培训课程》

课程背景：随着财富管理行业的多元化竞争，客户深耕对于财富顾问的意义，不仅是将客户维护服务好，更重要的是必须在未来很长一段时间内，协助客户调整家庭资产配置比例，在资产配置的基础上，进行一系列产品组合选择。随着客户家庭结构的变化，财务情况的变动，未来目标的调整等因素，客户的所有资产及负债状况都需要财富顾问及时给出适当而科学的建议。从资产配置的角度来看，投资者对单一资产的依赖性有所下降，并开始寻求多元化

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 123 浏览

代恩玮

代恩玮老师简介银行营销与财富管理实战专家15年国有银行营销管理实战经验AFP国际金融理财师曾获中国银行总行跨境业务海淘讲师曾任：中国银行丨青岛分行理财经理、零售部负责人持多项专业资格证书：——反假币资格、保险从业、基金从业、会计从业资格认证擅长领域：零售银行、高客经营、开门红、厅堂营销、客户开发和维护、理财经理技能提升、银行营销活动策划、个金营销管理等■在高净值客户开发与管理方面：——成功开发并深

银行 2025年07月28日 0 点赞 565 浏览

万烁《家族信托—高净值客户财富传承的奥秘》

课程背景：家族传承的内容不仅仅只是账面上的财富和资产，更重要的其实是企业家精神、人脉关系、家族价值观、文化、理念的传承等等。无形的财富传承往往比有形的财富传承来得更重要些。各种传统金融工具，主要是解决家族金融资产的传承问题。真正家族传承实际上包括四个维度：管理权传承、治理权传承、股权传承和财富传承。家族信托可以比较全面地解决以上四个维度的问题，家族信托或会在未来成为高净值人群财富传承的主要工具。

银行课程 2025年07月15日 0 点赞 440 浏览

刘琛

刘琛老师--金融管理专家毕业于西南财经大学会计系CCTV财经频道特约嘉宾被誉为“中国著名私募出品人”成都良泽教育创始人、董事长原君安证券北京知春路营业部总经理原国泰君安证券重庆分公司总经理原西藏同信证券常务副总裁原东方财富证券常务副总裁四川大学、重庆大学、西南财经大学客座教授国内“择时交易”＋“青蛙解套宝”创始人上海金融系统优秀共产党员西藏自治区全区金融工作先进个人【主讲课程】《券商财

金融证券 2025年06月05日 0 点赞 1063 浏览

王振柱

王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任：华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任：农业银行衡阳分行 分理处主任曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2：用3年的时间，将地处偏远、业绩排名倒数第

银行 2025年03月13日 0 点赞 577 浏览

蔡骅

蔡骅老师简介财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任【自我解读】拥有丰富的财富家族管理（私人银行业务）投行业务与投资业务的实战经验，2014年开始发起筹备中国本土家族办公室，目

财务管理 2025年02月08日 0 点赞 616 浏览