财富管理

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邱明《权益类基金投资市场分析及权益基金产品专业营销能力提升》

课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，

银行课程 2025年12月30日 0 点赞 191 浏览

黄国亮《共同富裕背景下的财富管理配置策略》

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引

金融投资 2025年12月19日 0 点赞 221 浏览

肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》

课程背景：当前，全球人口老龄化趋势不断加剧，我国作为世界上人口最多的国家，老龄化程度日益加深，给社会经济带来全方位的冲击与挑战。养老产业虽蓬勃发展，但仍存在诸多痛点与难点。养老服务机构质量层次不齐，难以满足老年人日益多元化、个性化的养老需求，市场缺乏统一规范和有效监管，导致服务质量参差不齐。养老金融产品创新动力明显不足，同质化现象严重，难以满足不同收入层次、风险偏好老年群体的多样化养老资金筹备需求

金融投资 2025年12月16日 0 点赞 256 浏览

赵博

赵博老师---财富管理专家10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材

金融资本 2025年12月08日 0 点赞 259 浏览

童晓莲《企业规范管理之财务管控及私人财富管理》

企业内部通常设置有多个职能部门，如采购、仓储、技术、生产、销售等部门，它们又各有各的专业术语，在这种管理运营中如何交流体会呢？此时，企业就要发挥财务的“运营翻译官”作用，将各部门的不同业务数据转化为“业务数据+财务数据”，使各部门可以借此有效沟通，进而强化协作。企业必须认识到，在企业管控过程中，财务并不只是一个职能部门，还是企业管控的主导部门。这样的

财务管理 2025年04月02日 0 点赞 784 浏览

蓝裕平

蓝裕平老师--金融投资专家广东省金融学专业教学指导委员会委员北京师范大学金融学教授、硕士生导师中山大学岭南学院经济学学士、管理学院经济学硕士新西兰梅西大学商学院金融经济学硕士广东省消费环境研究会理事中山证券有限公司独立董事深圳得润电子股份有限公司（深交所上市)非执行董事职务曾任香港上市公司中国海景控股公司非执行董事曾任深圳冠旭电子股份公司独立董事北京师范大学珠海校区国际商务与管理研究中

金融资本 2025年03月03日 0 点赞 773 浏览

冯颖

冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私

营销管理 2025年12月03日 0 点赞 255 浏览

曲融《以养老为导向的理财管理》

主讲：曲融老师【课程背景】2023年10月30日至31日，中央金融工作会议召开。这一次会议需要从两个层面进行学习和理解，一方面是在总结定位层面提出了极具指导意义的思想和理论，另一方面具体指出了金融业未来发展的五大方向，其中与个人养老最相关的就是养老金融。我们在解析延迟退休背景下的养老金融政策及发展方向，为高净值客户未来的理财管理指明方向，包括资产配置体系的建立，经济周期的识别，以及投资方向的

金融投资 2025年10月09日 0 点赞 438 浏览

陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》

课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼

银行课程 2025年08月21日 0 点赞 632 浏览

王俊峙

王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs

银行 2025年08月01日 0 点赞 721 浏览