财富管理

王振柱

王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任:华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任:农业银行衡阳分行 分理处主任曾任:招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2:用3年的时间,将地处偏远、业绩排名倒数第

蔡骅

蔡骅老师简介财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任【自我解读】拥有丰富的财富家族管理(私人银行业务)投行业务与投资业务的实战经验,2014年开始发起筹备中国本土家族办公室,目

陈博《理财产品投资与家庭资产配置》

课程背景:理财、保险、存款任务越来越重,客户却越来越少,理财经理怎么完成任务?微信、支付宝改变了人们的消费习惯下,客户越来越不容易见面,理财经理怎么办?客户理财、保险意识越来越强,自身越来越专业,理财经理应该怎么应对?营销活动年年做,客户不来、来了不成交,理财经理怎么跟进成交?高端客户存款送礼品,要么是不感兴趣,要么是不忠诚、理财经理怎么做?年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少,理财经理应该做些

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》

课程背景:在财富管理领域,私人银行高净值客户(高客)群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模,对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体,为其提供科学合理的资产配置方案,成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标,帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展,到客户关系的长期维护

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》

课程背景:作为银行理财经理,你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的?如何制定家庭财富配置策略?如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标?如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处?如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案?如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识?课程收益:1. 理解市场大环境的脉动,为投资决策提供宏观视角的支撑;学会如何

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景:当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具,当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态,当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富,正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动,共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整,而是一场财富逻辑的颠覆性重构:从"野蛮生长"到"安全优先",从

李燕

李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任:复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任:金恪集团丨新商帮资本总裁曾任:中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任:诺亚财富集团(美股代码:NOAH)丨市场部总监

赵志宏

赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿(世界500强)北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿(世界500强)博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会(ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师(CWMA) 国家理财规划师(ChFP)授课讲师【个人简介】&n

韩俐

韩俐老师简介家族财富与家族信托实战专家 清华-香港中文大学 金融财务管理硕士 中央财经大学 会计学硕士 国际认证财富管理师 (Certified Wealth Management Advisor) 国际认证私人银行家 (Certified Private Banking Advisor) 曾任:某汽车相关集团公司 财务总监 现任:金石家族办公室 总经理 主讲课题《高净值家庭财富管理之

王在全

王在全老师简介北京大学经济学博士、副教授、硕导北京大学中国民营企业研究所执行所长北京大学港澳研究中心研究员中国发展战略学研究会企业战略专业委员会主任助理北京金融培训中心金融理财规划师AFPCFP投资规划兼职教授主要经历王在全老师1998年,北京大学硕士研究生毕业,以“从融资角度分析国有企业治理结构改革”一文获经济学硕士学位2001年,北京大学博士研究生毕业,以“中国金融体制变迁分析”一文获经济学博