财富管理

1. 首页
2. 财富管理

曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》

课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 133 浏览

曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》

课程背景：高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时

银行课程 2025年12月04日 0 点赞 129 浏览

陈博《理财产品投资与家庭资产配置》

课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 166 浏览

陈博《家庭理财规划全方位训练》

课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 143 浏览

陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》

课程背景：在人工智能（AI）技术飞速发展的今天，全球经济正经历深刻的变革。AI不仅改变了传统行业的运作模式，还对宏观经济趋势产生了深远影响。从生产效率的提升到产业结构的重塑，从就业市场的变化到政策制定的精准化，AI正在重新定义经济增长的动力与方向。与此同时，财富管理行业也面临着前所未有的机遇与挑战。随着大数据、机器学习和自然语言处理等技术的应用，宏观经济分析进入了全新的数据驱动时代。AI工具能够快

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 165 浏览

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》

家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙课程背景：随着中国经济发展和老百姓收的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 163 浏览

朱小东《2025财富管理新趋势》

课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 187 浏览

赵博

赵博老师---财富管理专家10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材

金融资本 2025年12月08日 0 点赞 126 浏览

赵语桐

赵语桐老师----财富管理实战专家银行保险产品营销专家CWMA国际认证财富管理师国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理擅长领域：财富管理、理

金融资本 2025年12月08日 0 点赞 123 浏览

张罗群

张罗群老师---财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司丨业务

银行 2025年12月09日 0 点赞 145 浏览