财富管理
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肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
银行课程 2025年12月16日

曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》

曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》
课程背景：高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时
银行课程 2025年12月04日

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》
课程背景：随着金融市场竞争加剧及客户需求日益多元化，财富顾问需从单一产品销售向专业化、综合化服务转型。高净值客户对资产配置、风险管理和个性化服务的需求持续升级，传统营销模式已无法满足市场要求。本课程基于行业痛点，围绕财富顾问核心能力构建「六力培养模型」，通过系统化训练提升顾问的客户洞察、产品分析、需求挖掘、知识迭代及服务执行能力，同时强化团队协作意识，助力财富顾问实现从「销售驱动」到「专业价值驱动
金融投资 2025年12月04日

曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》

曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行
金融投资 2025年12月04日

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》
高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等
金融投资 2025年12月03日

冯颖

冯颖
冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私
营销管理 2025年12月03日

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
金融投资 2025年12月02日

肖雄

肖雄
肖雄老师----私行财富管理实战专家20+年金融从业经验西安交通大学金融学硕士广东南华工商学院金融学副教授金融证券执业律师证券从业资格/基金从业资格/期货从业资格/黄金从业资格基金经理资格/保险公估人资格银行间本币债券交易员资格/银行间外币交易员资格国际金融理财标委会（FPSB China）特邀专家广东投资传媒《钱途无量》栏目主创人、《股市广播》特邀嘉宾曾任：某公募基金公司丨&nbsp
金融资本 2025年12月10日

肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》

肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
课程背景：当前，全球人口老龄化趋势不断加剧，我国作为世界上人口最多的国家，老龄化程度日益加深，给社会经济带来全方位的冲击与挑战。养老产业虽蓬勃发展，但仍存在诸多痛点与难点。养老服务机构质量层次不齐，难以满足老年人日益多元化、个性化的养老需求，市场缺乏统一规范和有效监管，导致服务质量参差不齐。养老金融产品创新动力明显不足，同质化现象严重，难以满足不同收入层次、风险偏好老年群体的多样化养老资金筹备需求
金融投资 2025年12月16日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师-----财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官曾
金融资本 2025年12月12日