财富管理
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张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》
课程背景：在财富管理领域，私人银行高净值客户（高客）群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模，对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体，为其提供科学合理的资产配置方案，成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护
银行课程 2026年01月09日

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》
课程背景：作为银行理财经理，你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的？如何制定家庭财富配置策略？如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处？如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案？如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识？课程收益：1. 理解市场大环境的脉动，为投资决策提供宏观视角的支撑；学会如何
银行课程 2025年12月25日

莫忠云《财富管理产说会》

莫忠云《财富管理产说会》
——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从
营销管理 2025年12月17日

李燕

李燕
李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监
营销管理 2025年12月09日