财富管理
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赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》

赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》
课程背景：十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制
金融投资 2026年01月19日

孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》

孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》
课程背景：随着中国高净值人群规模突破400万人（数据来源：2023胡润财富报告），私人财富管理市场呈现三大趋势：需求多样化：从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化：客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化：银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点：对高净值客户行为特征认知不足，难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法
银行课程 2025年12月25日

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》

邱明《理财经理高阶“必杀技”——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升》
课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，
银行课程 2025年12月30日

邱明《权益类基金投资市场分析及权益基金产品专业营销能力提升》

邱明《权益类基金投资市场分析及权益基金产品专业营销能力提升》
课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，
银行课程 2025年12月30日

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》
课程背景：作为银行理财经理，你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的？如何制定家庭财富配置策略？如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处？如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案？如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识？课程收益：1. 理解市场大环境的脉动，为投资决策提供宏观视角的支撑；学会如何
银行课程 2025年12月25日

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》
课程背景：第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。课程收益：● 对养老进行重新定位
营销管理 2025年12月18日

黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》

黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》
课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为
金融投资 2025年12月19日

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》
课程背景：在财富管理领域，私人银行高净值客户（高客）群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模，对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体，为其提供科学合理的资产配置方案，成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护
银行课程 2026年01月09日

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》
课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观
金融投资 2025年12月16日

黄国亮《中高端客户资产配置策略》

黄国亮《中高端客户资产配置策略》
课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达
银行课程 2025年12月19日