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龙鑫《资产配置策略与基金营销实战》

龙鑫《资产配置策略与基金营销实战》
主讲：龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战，国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约，银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时，公私募基金行业在政策驱动下加速变革，被动投资崛起、费率改革深化，客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求，结合智能工具应用与资产配置方法论，旨在帮助银行营销团队破解业务痛点，
银行课程 2025年10月29日

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》

宁宇《基金营销与资产配置实战技巧》
课程背景：基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理
营销管理 2025年08月18日

王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》

王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》
课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风
银行课程 2025年07月16日

陈悦然

陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
银行 2026年02月03日

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》
从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富
金融投资 2025年12月01日

万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》

万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》
课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4%，下降到目前的1.5%左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况以及中国经济下行的背景下，高净值客户可能更愿意出走海外。与此同时，
营销管理 2025年09月08日

王俊峙

王俊峙
王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs
银行 2025年08月01日

庞红《新形势下投融资的战略选择及资产配置》

庞红《新形势下投融资的战略选择及资产配置》
课程题目：新形势下投融资的战略选择及资产配置当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响加深，特别是特朗普政府“对等和加码关税政策”的推出，严重影响国际贸易规则和格局的变化，猛烈冲击全球产业链和供应链，引发全球经济衰退的可能性大幅度提升。在新形势下，企业如何通过提高金融思维，保卫和管理好存量财富与资产，减少损失，尽可能抓住机会创造增量财富和资产，是该课程的主要目标。课程从分析
金融投资 2025年06月17日

孙艺庭《个金行长营销推动与大客户拓展技巧》

孙艺庭《个金行长营销推动与大客户拓展技巧》
课程背景：随着金融市场竞争的日益激烈，个金业务的营销推动与大客户拓展成为银行提升业绩的关键。然而，许多支行在营销策略、客户开发及关系经营方面仍存在诸多挑战，如目标定位不清晰、客户资源整合不足、大客户维护效率低等。为此，本课程旨在帮助个金行长及营销团队掌握系统化的营销推动方法，提升大客户拓展能力，优化资产配置策略，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。课程收益：● 掌握开门红营销推动的核心策略
银行课程 2025年12月25日