资产配置
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万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》

万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》
课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4%，下降到目前的1.5%左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况以及中国经济下行的背景下，高净值客户可能更愿意出走海外。与此同时，
营销管理 2025年09月08日

李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》

李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲：李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人重视风险，而分散跟平衡考验的恰恰是对
营销管理 2025年09月29日

曲融《以上市为导向的的投后管理》

曲融《以上市为导向的的投后管理》
主讲：曲融老师【课程收益】 全面掌握股权投资投后管理的全流程 全面掌中国主要市场的上市条件以及上市规划 全面掌握如何在投后阶段进行重点政策监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行经济环境的监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行行业赛道的监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行项目标的的监控与分析【课程对象】公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风
金融投资 2025年10月22日

龙鑫《资产配置策略与基金营销实战》

龙鑫《资产配置策略与基金营销实战》
主讲：龙鑫老师【课程背景】当前全球经济面临“滞胀”与“分化”挑战，国内经济受有效需求不足、房地产拖累及地方债务风险制约，银行业零售业务陷入“增收不增利、息差收窄、客户黏性低”的困境。与此同时，公私募基金行业在政策驱动下加速变革，被动投资崛起、费率改革深化，客户对专业化资产配置的需求日益迫切。本课程立足宏观经济研判与银行业实战需求，结合智能工具应用与资产配置方法论，旨在帮助银行营销团队破解业务痛点，
银行课程 2025年10月29日

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
银行课程 2025年12月16日

吉雅《家庭财富资产配置私享沙龙》

吉雅《家庭财富资产配置私享沙龙》
《穿过时间的维度》主讲：吉雅老师【课程背景】随着市场的发展，客户对保险产品和服务的认识逐渐成熟，保险公司/银行/代理中介/第三方理财通过更加专业和细致的方式增加与客户沟通及互动的渠道，客户沙龙/私董会形式备受欢迎。沙龙运作已经成为业务达成的重要手段，结合当下热点，以及可以系统展示保险对于客户的重要性的角度，不仅对于客户有实质的帮助，而且对于机构有降低销售难度的重要作用。【课程收益】通过沙龙形式，增
金融投资 2025年11月26日

肖广《财富管理——基于中高端客户经营与实战场景》

肖广《财富管理——基于中高端客户经营与实战场景》
课程背景：当前银行业财富管理市场呈现“两极分化”特征：一方面，财富客户已成为银行利润的核心贡献者（据麦肯锡数据，其管理资产占比超60%，贡献超70%中收）；另一方面，随着利率市场化深化、传统“拼产品收益”、“拼礼品”的获客模式难以为继，客户对专业化服务能力、场景化需求响应、差异化权益体验要求显著提升。邮政银行在财富客户经营中面临独特挑战：存量客户结构老化：中老年客户占比偏高，年轻高净值客群拓展乏力
银行课程 2025年12月26日

曾德飞《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》

曾德飞《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》
课程背景：金融业的收益波动表现建立在社会整体宏观经济形势和政治制度革新的基础上，银行业理财经理在面对持续轮动的宏观经济形势，制度框架变化时，需要理解其背后的底层逻辑，具备解读经济指标参数、分析经济周期、尽调经济产业、研判大类资产波动收益概率等技能，才能在面对客户时提供完善的理财建议，协助客户结合客户的理财目标、投资风险偏好在紧密跟踪宏观经济趋势的基础上，做出正确的投资决策和资产品种选择。宏观经济形
金融投资 2025年12月04日

李燕

李燕
李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监
营销管理 2025年12月09日

朱小东《2025财富管理新趋势》

朱小东《2025财富管理新趋势》
课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中
金融投资 2025年12月04日