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裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》
从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富
金融投资 2025年12月01日

曾德飞

曾德飞
曾德飞老师----财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、
金融资本 2025年12月03日

罗文娟

罗文娟
罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机
金融资本 2025年12月10日

陈博

陈博
陈博老师---财富管理专家暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师|资产评估师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师现任：华南某金融院校|金融讲师工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师擅长领
金融资本 2025年12月03日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师-----财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官曾
金融资本 2025年12月12日

陈博《理财产品投资与家庭资产配置》

陈博《理财产品投资与家庭资产配置》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
金融投资 2025年12月04日

张罗群

张罗群
张罗群老师---财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司丨业务
银行 2025年12月09日

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》
家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙课程背景：随着中国经济发展和老百姓收的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重
金融投资 2025年12月04日

肖雄

肖雄
肖雄老师----私行财富管理实战专家20+年金融从业经验西安交通大学金融学硕士广东南华工商学院金融学副教授金融证券执业律师证券从业资格/基金从业资格/期货从业资格/黄金从业资格基金经理资格/保险公估人资格银行间本币债券交易员资格/银行间外币交易员资格国际金融理财标委会（FPSB China）特邀专家广东投资传媒《钱途无量》栏目主创人、《股市广播》特邀嘉宾曾任：某公募基金公司丨&nbsp
金融资本 2025年12月10日

冯颖

冯颖
冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私
营销管理 2025年12月03日