资产配置

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曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 148 浏览

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等

金融投资 2025年12月03日 0 点赞 129 浏览

万元

万元老师---银行产品营销专家可中英文授课12年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士、博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财

银行 2025年08月22日 0 点赞 530 浏览

代恩玮《理财经理资产配置实战训练》

课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会

银行课程 2025年07月28日 0 点赞 494 浏览

荣森《金融资产配置产品底层分析与风险管理》

课程核心：当前中国金融市场发展迅猛，各种新型金融资产类别和投资产品相继出现，为资产配置业务提供了广泛的投资标的和广阔的投资选择。然而，如果让理财经理团队更好的把握各大类资产的构成和底层运行逻辑，更好的为客户设计资产配置方案并管理整体风险成为各家金融机构要解答的重要课题。本课皆在帮助金融机构理财业务条线更好的了解和把握资产配置业务中各大类资产的底层构成与运行逻辑，并结合当前全球与中国宏观经济与金融市

金融投资 2024年10月24日 0 点赞 955 浏览

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 10 浏览

孙艺庭《2025全球宏观经济形势分析与资产配置》

课程背景：2025年全球整体的宏观经济趋势- 经济增长态势：根据世界银行2024年6月的报告，预计2025年至2026年全球经济将增长2.7%，发展中经济体在2024年至2025年将增长4%，发达经济体2025年将升至1.7%。高盛近日在其宏观经济概览报告中，预测全球经济在2025年将实现2.7%的稳健实际GDP增长，这一增长得益于实际可支配家庭收入增长和金融环境的放松，尤其是在持续的利率下调背景

金融投资 2025年12月25日 0 点赞 72 浏览

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》

课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一

银行课程 2025年12月16日 0 点赞 123 浏览

张罗群

张罗群老师---财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司丨业务

银行 2025年12月09日 0 点赞 141 浏览