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黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》

黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》
课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为
金融投资 2025年12月19日

罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》

罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》
课程背景：随着全球金融市场持续变革，客户对个性化财富管理和风险控制诉求越来越高。金融行业的客户经理和相关人员必须具备更全面、系统的资产配置能力，具备为客户量身定制科学的大类资产配置方案能力，唯有精通资产配置逻辑与实操，把握行业动态，才能提升客户满意度，实现业务破圈增长。市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益？市场变化大，如何为客户做好资产配置优化与动态调整？如何满足高净值客户家族传承
银行课程 2025年12月16日

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》

朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》
家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙课程背景：随着中国经济发展和老百姓收的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重
金融投资 2025年12月04日

陈博

陈博
陈博老师---财富管理专家暨南大学金融学博士新浪理财师网签约理财师高级理财规划师|资产评估师连续5年担任全国十佳理财师大赛评委曾任：某金融职业教育机构|首席研究员、讲师曾任：AECOM咨询集团（世界500强）|经济分析师现任：华南某金融院校|金融讲师工商银行、农业银行、建设银行、中国平安、中国人寿等金融机构特聘理财规划管理讲师清华大学、暨南大学、复旦大学、中山大学等多所院校在职MBA课程讲师擅长领
金融资本 2025年12月03日

陈悦然

陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
银行 2026年02月03日

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》
课程背景：第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。课程收益：● 对养老进行重新定位
营销管理 2025年12月18日

罗文娟

罗文娟
罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机
金融资本 2025年12月10日

曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》

曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行
金融投资 2025年12月04日

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》
从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富
金融投资 2025年12月01日