保险金信托
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吉雅《保险金信托规划原理与实务》

吉雅《保险金信托规划原理与实务》
——全方位解读保险金信托主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】通过系统的学习，从基础概念切入，为您解读行业术语，梳理多
金融投资 2025年11月27日

张博远《高净值客户的养老规划》

张博远《高净值客户的养老规划》
张博远老师高净值客户养老规划课程，破解长寿风险、医疗成本、财富传承、资源分散、政策税改五大痛点，掌握养老三支柱模型、四账户配置、保险金信托等工具，提供一站式专业化养老解决方案。
营销管理 2026年03月30日

吉雅《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》

吉雅《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》
——家族财富保全保障传承与大额保单实务规划主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实
金融投资 2025年11月26日

阮超情《财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）》

阮超情《财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）》
阮超情老师《财富金钟罩》课程，系统讲解信托业务发展演变、家族信托设立运作与条款设计、保险金信托架构原理与六大应用场景，掌握家族信托与保险金信托的比较选择、潜在客户开发与沟通要点，帮助理财经理突破复杂法律与产品知识瓶颈，实现高净值客户财富传承业务的专业化开发与落地。
银行课程 2026年03月26日