保险销售

1. 首页
2. 保险销售

墨凡《夺下年金江山——打通年金险销售全攻略》

课程背景：受疫情影响，全球经济衰退的风险增强，降息被频繁推出救市。长期低利率意味着未来无风险收益率会很低，我们手上的资产，要做好十年二十年后收益非常之低的准备。全球负利率时代正在逼近，相对而言，国内负利率还很遥远，但低利率成常态已经不可避免，每个人都要早做打算。在巴菲特的投资理念中，安全是投资的第一要义，保证投资安全，注意规避风险，保住本金始终贯穿巴菲特投资生涯的始终，他曾经就说过：投资最基本的三

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 115 浏览

裴昱人《信任致胜8讲 保险销售实战心法与客户购买行为解码》

洞察客户6 大情感驱动工具 + 10 项信任行动落地手册主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，客户对保险顾问的信任度持续走低，导致销售过程中关系紧张、客户拖延决策等问题频发。许多保险顾问因缺乏系统的信任建立方法和对消费者心理的深入理解，难以突破销售瓶颈。本课程聚焦保险营销核心痛点，融合一线销售实践，帮助学员掌握建立信任的实战技巧与消费者洞察方法，实现从产品推销到信任服务的转型。

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 180 浏览

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富

金融投资 2025年12月01日 0 点赞 164 浏览

陈一然《银行人员保险专业化销售实战》

课程背景：伴随财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，银行面对众多的客户财富管理需求，保险是银行财富管理的主体产品之一，同时保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但是在实际辅导中，我们发现学员对保险销售有时候就像“熟悉”的陌生人，理财经理普遍存在对保险产品不熟悉，营销开口能力差，客户接受意愿低，理财经理在营销时陷入两难境地，传统的营销方法已经越来越不适

银行课程 2025年08月18日 0 点赞 490 浏览

杨恩月《分红险产品销售实战》

课程背景：目前我国所处的时代背景有较大不确定性，人口规模巨大，已处于老龄化时代，经济形势持续下行，利率持续下调，银行理财产品也会亏钱，在这样的时代背景下，客户留钱守钱的需求更高，而保险的安全属性成为客户优选的产品之一，在3.0降为2.5之后，基于对收益的期待，分红险已经重回舞台。本课程将构建销售分红险的信心，核心内容为：分红险的销售背景及产品设计原理、产品起源与发展分红险的特点及在家庭资产配

营销管理 2025年08月15日 0 点赞 852 浏览

姚健《卓越保险经理人养成》

主讲：姚健【课程背景】随着经济的发展，保险业务的竞争也越来越激烈，业务节奏进一步加快，老百姓对代理人的从业素质越来越高，仅仅掌握保险知识已经完全不能满足全新的竞争需求。另一方面，增员难，留存难，一直是困扰各家公司，各个团队的难题。在“人海战术”已经乏力的今天，提高个体产能，打造绩优个体，成为解决当下业务发展的关键突破点。当原始的依靠方案激励，通过荣誉引导等相关方式吸引力减弱的情况下，如何培养

金融投资 2025年06月03日 0 点赞 408 浏览

莫忠云《大单核爆力——从圈层破局到百万保单批发（高客）》

课程背景：当前保险行业正经历深度转型，高端客户市场已成为行业竞争的核心阵地。从市场趋势来看，高净值人群的需求愈发精细化、多元化，他们不仅关注财富的保值增值，更看重税务合规、股权控制、家族传承等深层需求，传统的产品推销模式已难以适配这一群体的核心诉求，行业正迎来“专业能力决胜”的新阶段。然而，多数保险从业者在开拓高端市场时面临显著痛点：一是专业储备不足，对高客关注的法税知识、财富传承工具（如家族信托

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 245 浏览

裴昱人《信任致胜8讲：客户深耕—客户关系深化与价值挖掘实战》

深化客户关系经营的5 步细分模型+3 阶服务工具包主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，多数保险顾问往往将重心放在开拓新客户上，却忽视了现有客户关系的深化与价值挖掘，导致客户流失率高、交叉销售机会浪费。传统客户维护模式缺乏系统性与针对性，难以满足客户不断变化的需求。本课程聚焦保险客户关系管理核心痛点，通过本土化的客户细分策略与实战工具，帮助学员掌握客户深耕的系统方法，实现从 “

银行课程 2025年12月01日 0 点赞 130 浏览

李轩《3.0时代下保险销售管理者的五项技能修炼》

主讲：李轩老师【课程背景】后疫情时代，寿险行业面临着巨大的挑战，人力下滑，产能下降，增员停滞等等。市场的公司也都在寻求破解之道。高质量发展正在成为各家公司的共同话题，落实高质量发展的一线执行者必然是销售管理者们，他们能力的高低，将直接决定着战略落实的成功与否。纵观寿险行业二十余年的发展，日常的经营动作，大多依靠内勤驱动，销售管理者们自身的管理经验尚存在着较大的发展空间。此次课程的设计，正是根

营销管理 2025年09月28日 0 点赞 302 浏览

苏子雯《增员创说会——点燃保险之梦，开启财富征程》

课程背景：中国保险业走过高速发展的人口红利期，进入到一个新的阶段-人才红利期。市场更成熟，信息更透明、客户要求更高，在一系列变化的基础上，对保险从业人员的素质也在不断变高。在保险高速扩张期间，很多人并不了解这个行业就开始从业了，也为行业的发展带来过一些问题。现阶段，人们受教育的程度也有很大提升，面对增员市场，要从高数量向高质量转变。每位主管都想招高质量人才，但如何和这样的准新人进行有效的同频共振

营销管理 2025年08月18日 0 点赞 464 浏览