基金销售

李颖《基金销售核心能力提升班》

课程背景:随着全球经济形势的复杂多变,金融市场波动性加剧,银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性,需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升,客户对基金产品的需求越来越多样化,不仅关注收益,还注重风险控制和个性化服务。基金持续下跌,市场不确定性加强,已经持有基金的客户关心该不该卖,手里有资金的客户关心该不该买,而面对不确定性的市场,理财经理普遍觉得纠

郑宇成《理财经理实战型基金销售技巧》

课程背景:国内银行客户的投资组合或是资产配置中,公募基金是必然考虑的资产池,不论是国内政策影响,或是国外经际环境的变化,公募基金至少能达到80%以上的同频反映,私募基金则是在产业项目上的调整较具有可选性。银行团队掌握这两大块,应该能迅速反应,不漏气。随着公募基金的过往历史成绩愈来愈长,投资策略成型,投资经理绩效稳定,投资交易执行到位,采用大数据量化方式分析的准确度提高,这是公募基金最大的优势。