银保营销
裴昱人《信任致胜8讲：客户深耕—客户关系深化与价值挖掘实战》
深化客户关系经营的5 步细分模型+3 阶服务工具包主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，多数保险顾问往往将重心放在开拓新客户上，却忽视了现有客户关系的深化与价值挖掘，导致客户流失率高、交叉销售机会浪费。传统客户维护模式缺乏系统性与针对性，难以满足客户不断变化的需求。本课程聚焦保险客户关系管理核心痛点，通过本土化的客户细分策略与实战工具，帮助学员掌握客户深耕的系统方法，实现从 “
张瑞丹《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》
课程背景：在当下互联网金融兴起，银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化背背景下，银行理财经理如何在市场上脱颖而出？如何建立客户信任？如何通过厅堂关键营销动作，沙龙活动的创新等吸引新客户，黏住老客户？深挖客户的需求，有针对性地为客户做产品组合式推荐？如何提升自身的专业度等都是当下理财经理要解决的重要课题。基于以上问题，有必要培养银行理财经理及销售精英客户开发、建立客户信任、需求挖掘、与客户进
裴昱人 《银保业务推动的“黄金沟通三板斧”》
逻辑表达×精准提问×场景化推动，让银行网点更愿意配合主讲：裴昱人老师【课程背景】近年来，随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步调整，保险业的市场环境发生了显著变化。特别是在银保渠道和经代渠道方面，这些变化对其发展产生了深远影响。“报行合一”政策的实施落地，对银保渠道和经代渠道的经营模式提出了新的挑战。取消银行网点与保险公司合作的数量限制，这一政策调整使得银行网点能够与更多保险公司展开合作，但同时也
张锐《高净值客户财富管理》
课程背景：2021至2022年，中国经济发展持续面临挑战。有数据显示，2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7%，虽然增速较往年有所放缓，但仍呈现增长势头。到2024年底，预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人群数量达310万。人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101
邹延渤《银保长期期缴产品精准营销训练营》
课程背景：自2009年监管正式开闸商业银行入股保险公司以来，银行系保险公司经历了从无到有、从小到大的发展变迁，目前已成为行业中的重要力量。然而，保险业至2017年颁布的76号文件明确提出“保险姓保，回归保障”，使得保险、银保等保险产品销售从趸交、短期、规模型产品向长期期缴型产品转型，目的是为老百姓解决根本问题，为国家的长期发展资金储备力量。本课程的设计重点，是让银行保险销售人员从内心看清并接受转型
李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》
李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析，以及相对于新
李瑞倩《银保营销团队组建与人才战略实战解决方案》
主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着金融市场的日益成熟与消费者需求的多元化，银行保险（银保）业务作为连接银行业与保险业的重要桥梁，其市场潜力巨大。为了在本地市场有效拓展银保业务，成立一支专业、高效的银保营销队伍显得尤为重要。本课程旨在提供一套系统化的策略与方法，帮助证券保险机构精准定位人才来源，高效组建并运营银保营销队伍，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。【课程收益】 精准定位：掌握银保人才画像
裴昱人《营销员签单永动机—保险销售全流程实战手册》
一套可复制的销售流程SOP，让业绩实现指数级增长主讲：裴昱人老师【课程背景】随着互联网时代的快速更替，客户的消费场景逐渐互联网化，传统营销的场景、工具及方法也日益受到互联网的冲击。人们不禁发问：从前的销售理论是否在当今时代显得低效而过时呢？销售从业者是否应该摒弃传统方法，进而选择更符合当今时代特色的方法呢？要解答这个问题，我们需要探寻一下当今销售场景中的核心要素：人。除了发生在互联网上的自动化交易
