保险营销

1. 首页
2. 保险营销

墨凡《大额保单成功营销实战技巧》

课程背景：法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶，权

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 368 浏览

刘欢仪《保险业务员营销新抓手——社群营销》

主讲：刘欢仪【课程背景】进入移动互联网时代，各种社交软件微信、微博、直播等、以及各种工具已经渗透到人们的生活，变成日常交往和工作必不可少的工具。作为保险业务员，如何运用自媒体工具辅助营销工作、达到低成本营销目的，是一个需要掌握的技巧。通过微信，进行客户开拓和运营、维护有利于将保险服务和产品批量精准地传递给客户，有利于全面覆盖客户群体，有利于对客户实现持续性地渗透。目前保险业面临的问题：1、客流量越

营销管理 2025年11月28日 0 点赞 367 浏览

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 360 浏览

裴昱人《私行保险专家养成计划：法律+税务+话术+工具的成交系统》

五步面谈法+20个成交案例拆解，快速掌握高净值客户保单架构设计主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15%，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20%。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营

金融投资 2025年11月28日 0 点赞 353 浏览

朱小东《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》

课程背景：产品下调预定利率给保险市场销售带来了不小的影响，其中分红险产品的上市让市场再度掀起来了产品热潮，下有保底上不顶底的新型产品让团队再次点燃了销售热情，朱老师通过对产品的亮点分析和产品对于各个营销产景的应用，让团队最快的掌握销售秘密，最终实现保单的提升。课程收益：1. 深入理解产品：清晰掌握分红型增额终身寿和年金险的产品形态、特点和优势。2. 精准客户筛选：学会识别该产品的目标客

营销管理 2025年12月04日 0 点赞 352 浏览

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等

金融投资 2025年12月03日 0 点赞 341 浏览

刘欢仪《数字化营销新思路及方法技巧》

主讲：刘欢仪【课程背景】数字化转型浪潮正在快速改变世界，对企业来说，如何理解数字化营销的本质，充分利用自身资源优势，将实体渠道营销、互联网营销与新媒体运营相结合，充分利用各种线上与线下资源积聚粉丝、宣传产品、沟通客户变得非常重要。【课程收获】通过学习了解数字化营销的特征及要素通过学习掌握私域流量运营的方法通过学习掌握社群运营的方法与技巧学员可以快速进

营销管理 2025年11月26日 0 点赞 338 浏览

刘欢仪《保险销售精英之路：从入门到精通》

主讲：刘欢仪老师【课程背景】随着保险市场的快速发展和保险产品的日益丰富，销售逐渐成为行业中的重要一环。由于保险产品的复杂性和高风险性，销售人员需要具备专业的销售技能和知识，才能为客户提供合适的产品和服务，满足客户需求，并实现销售目标。因此，为了提高保险销售人员的专业素质和销售能力，我们设计了这一套全面、系统的保险销售培训课程。【课程收益】通过本课程的学习，学员将获得以下收益：1. 全面了解保险产品

营销管理 2025年11月26日 0 点赞 337 浏览

赵语桐《“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略》

课程背景：当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国进入新发展阶段。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，我国发展面临环境日趋复杂，重要战略机遇期的机遇和挑战都有新的发展变化。近期，新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，《文件》中共有15次提及“保险”，健全多层次社会保障体系。实现基本养老保险全国统筹，实施

营销管理 2026年01月19日 0 点赞 326 浏览

邹延渤

邹延渤老师----保险产品营销训练专家10余年保险理财风险配置经验10余年保险产品销售训练经验10余年世界500强金融行业营销管理经验中国工商联高级理财规划师金融系统五星级培训师注册国际高级职业培训师（CISPL）最佳实践典范案例萃取师上海交通大学、复旦大学特邀讲师擅长领域：保险理财风险配置、保险产品精准销售、财富传承与风险托管培训邹延渤老师从事保险外勤销售与管理、保险业专业培训工作1

营销管理 2025年12月11日 0 点赞 326 浏览