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裴昱人《信任变现：保险精英的客户攻心实战法》

裴昱人《信任变现：保险精英的客户攻心实战法》
一套让客户从“怀疑”到“依赖”的保险顾问进阶指南主讲：裴昱人老师【课程背景】一份来自2019年的爱德曼信任度调查报告中显示，一般民众对金融服务业的信任度为 57%，金融服务是这份调查中信任度最低的行业。客户在决定是否要与某位金融顾问合作时，会将信任视为一项重要的考虑因素。为了有效达成合作，金融顾问应充分了解当今的客户并与之建立联系。本课程强调了机会、客户见解和信任在决策过程中的重要性。在一份普华永
金融投资 2025年11月27日

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
金融投资 2025年12月02日

陈一然

陈一然
陈一然老师---银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人寿/瑞众
银行 2025年08月18日

杨恩月《健康险销售实战》

杨恩月《健康险销售实战》
课程背景：因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。可是市场上琳琅满目的重疾、医疗产品，客户该如何分辨，选择？从
营销管理 2025年08月15日

张轶《保险专业销售流程——找准需求，提升技能》

张轶《保险专业销售流程——找准需求，提升技能》
课程背景：当我们和面前的客户沟通风险时，心中充满了不自信，开不了口……当谈起了法律、税务、投资时，知识的缺乏让我们谈论戛然而止……当我们艳羡业务高手签下一个又一个保单，听他们分享不同客户的默契沟通和关键点的林林总总，对保险专业服务能力的渴求写在我们的脸上……课程收益：●换位思考寻找经验教训●寻找本质梳理保险意义●构建流程保单精准营销课程时间：1-2
金融投资 2025年03月13日

苏子雯《转变方法——突破增员困境》

苏子雯《转变方法——突破增员困境》
课程背景：寿险行业的发展日趋专业化，客户对保险的认知也不断全面化，在过往保险发展的几十年里，因为人口红利和收入红利，从业人员尤其是团队的主管在收入上相比普通岗位有很大的优势。但随着市场越来越成熟，保险行业也需要转型，转型中的阵痛已经成为从业人员增员的瓶颈。现阶段行业人力大幅度下滑，对于传统团队中的主管来说，从业信心和收入都受到影响。一些新兴行业如外卖、跑腿、家政等也对保险业之前团队造成冲击。团
营销管理 2025年08月18日

赵志宏《定期寿险销售训练》

赵志宏《定期寿险销售训练》
如何与客户沟通定期寿险主讲：赵志宏老师【课程背景】随着财富管理行业的发展和我国居民对财富保障认知的提升，风险管理开始成为财富保障体系的重要一环。越来越多的客户建立了风险管理的观念，保险这一产品在中国的覆盖率越来越高，但大多数家庭配置保险时考量的是确定的收益与所谓的回本，保险的保障功能并没有很好的体现，客户也没有正确的认知。基于此，我们在帮助客户配置家庭资产，规划风险管理时，需要为客户提供更
银行课程 2025年06月03日

莫忠云《三高成交法——保险销售全流程认知重构与实战工具》

莫忠云《三高成交法——保险销售全流程认知重构与实战工具》
课程背景：在保险行业加速向专业化、精细化转型的大环境下，市场正经历从粗放增长向价值竞争的深刻变革，客户需求从单一产品购买转向全生命周期的风险规划，而传统销售模式面临着客户认知升级、市场竞争白热化、服务标准迭代的多重挑战。现有不少企业在发展中遭遇一线团队专业能力断层的瓶颈——销售人员难以突破“产品推销”惯性思维，对客户家庭财务风险的量化分析能力不足，缺乏针对普客、中产、高客的分层服务策略，标准化工具
金融投资 2025年12月17日

裴昱人《信任致胜8讲：​销冠心态—销售人员心理建设与巅峰表现训练》

裴昱人《信任致胜8讲：​销冠心态—销售人员心理建设与巅峰表现训练》
打造保险销售人员“销冠心态”的3 阶心理模型+5 维心态工具包讲师：裴昱人【课程背景】在保险销售领域，许多顾问虽掌握专业技巧却难突破业绩瓶颈，核心在于缺乏系统的心理建设。面对客户拒绝、业绩压力等挑战时，自我设限、心态失衡等问题频发，导致客户信任难以建立、销售流程推进受阻。本课程聚焦保险销售者心理痛点，通过本土化的心理训练模型与实战工具，帮助学员重塑销售心态，提升心理韧性，实现从技能到心态的全面升级
银行课程 2025年11月30日

韩文峰《养老规划师》

韩文峰《养老规划师》
课程背景：随着我国人口老龄化进程的加速，养老问题日益成为社会关注的焦点。然而，目前大众对养老规划的认识还存在诸多不足，专业养老规划师的数量也相对匮乏。在这样的背景下，培养一批具备扎实专业知识和丰富实践技能的养老规划师显得尤为重要。本课程旨在系统地传授养老规划相关的知识和技能，帮助学员深入了解中国养老的宏观环境、政策变化、规划误区以及各类养老工具和法律事务等，为学员今后开展养老规划服务奠定坚实的
营销管理 2025年09月10日