赵一冰《精耕"鱼塘"——存量客户深度经营与提升》
赵一冰老师针对银行理财经理，掌握净值化元年财富管理新格局下的客户经营策略，学会存量客户分层经营技巧，精通微信私域流量经营（朋友圈、视频号、微信群），运用资产配置技巧识别客户财富等级，重塑存量客户全流程营销，实现客户潜力唤醒与产能提升。
理财经理
朱寒波《流程制胜，价值贡献式银行营销五段锦》
朱寒波老师《流程制胜，价值贡献式银行营销五段锦》课程，针对银行零售营销客户难见面、难维护、中收难起色三大困局，系统讲解准备、接触、预热、促成、常维五段锦完整流程，配备6大辅销工具（资产配置检视表、保单检视表、观念式简报、家庭结构图、信息九宫格、三线图），帮助理财经理建立价值贡献式营销思维，实现从产品销售到财富顾问的转型。
阮超情《破解基金客户"难题"——基金健诊与售后服务的策略与技巧》
阮超情老师《破解基金客户"难题"》课程，针对资本市场震荡下行、基金产品大面积浮亏的困境，系统教授基金产品分析逻辑、风险管理方法、基金健诊全流程以及售后维护策略，帮助理财经理提升专业诊断能力，通过分层分类维护方案增强客户粘性，实现管户客户总资产稳步提升。
阮超情《高效达成——金牌理财经理能力提升》
阮超情老师《高效达成——金牌理财经理能力提升》课程，系统讲解宏观经济分析、资产配置五大理论、KYC九宫格客户画像、新客开发与存量激活策略、风险管控与高效工作方法、客诉处理与沟通技巧，帮助理财经理实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出。
阮超情《以客户为中心的资产配置》
阮超情老师《以客户为中心的资产配置》课程，帮助理财经理掌握家庭生命周期理论、理财金字塔、帆船理论、标准普尔象限图、美林时钟等五大配置理论，学会制作专业资产配置建议书，运用保险、净值化理财、基金等工具构建客户定制化方案，实现从单一产品销售向综合财富管理的转型突破。
阮超情《细水长流——客户关系管理与维护》
阮超情老师《细水长流——客户关系管理与维护》课程，系统教授客户识别与分析、CRM系统应用、分层分类维护策略、客户忠诚度提升、流失客户挽回以及客诉处理技巧，帮助理财经理在财富管理市场竞争格局下建立长期稳定的客户关系，实现管户客户总资产持续提升。
