财富管理

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裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产

金融投资 2025年12月02日 0 点赞 227 浏览

曲融《理财规划与落地》

主讲：曲融【课程收益】深入掌握理财规划的逻辑框架全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题全面掌握理财规划的落地方式【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】3-6h【课程大纲】模块一规划篇：财富升

金融投资 2025年10月09日 0 点赞 417 浏览

宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》

课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，

营销管理 2025年08月20日 0 点赞 536 浏览

常奕

常奕老师——银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理Ø曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）Ø曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长Ø国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师Ø基金、保险专业资质持证人Ø帆书认证翻转师

银行 2026年02月04日 0 点赞 187 浏览

张罗群《财富大赛-参赛种子选手辅导与训练》

课程背景：改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断出清；另一方面，行业的竞争热度却在不断上升，随着金融开放提速，外资机构在积极抢占中国市场，同时传统的资管

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 183 浏览

孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》

课程背景：随着中国高净值人群规模突破400万人（数据来源：2023胡润财富报告），私人财富管理市场呈现三大趋势：需求多样化：从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化：客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化：银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点：对高净值客户行为特征认知不足，难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 175 浏览

赵亦冰《私人银行客户的获客攻略与经营之术》

课程背景近年来，我国的私人银行客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍。这就需要银行从业人员从财富管理全流程到端至端的落地方法，从财富管理

银行课程 2025年12月17日 0 点赞 327 浏览

罗文娟

罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机

金融资本 2025年12月10日 0 点赞 293 浏览

陈博《家庭理财规划全方位训练》

课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 224 浏览

吉雅《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》

——家族财富保全保障传承与大额保单实务规划主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实

金融投资 2025年11月26日 0 点赞 258 浏览