财富管理

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冯颖《财富顾问专业服务能力提升培训课程》

课程背景：随着财富管理行业的多元化竞争，客户深耕对于财富顾问的意义，不仅是将客户维护服务好，更重要的是必须在未来很长一段时间内，协助客户调整家庭资产配置比例，在资产配置的基础上，进行一系列产品组合选择。随着客户家庭结构的变化，财务情况的变动，未来目标的调整等因素，客户的所有资产及负债状况都需要财富顾问及时给出适当而科学的建议。从资产配置的角度来看，投资者对单一资产的依赖性有所下降，并开始寻求多元化

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 186 浏览

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 182 浏览

黄国亮《共同富裕背景下的财富管理配置策略》

课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引

金融投资 2025年12月19日 0 点赞 181 浏览

李竟成《法商思维与财富智慧》

课程背景：● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承角度出发，运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 178 浏览

肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》

课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观

金融投资 2025年12月16日 0 点赞 169 浏览

黄国亮《中高端客户资产配置策略》

课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 169 浏览

张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》

课程背景：在财富管理领域，私人银行高净值客户（高客）群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模，对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体，为其提供科学合理的资产配置方案，成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 164 浏览

黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》

课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为

金融投资 2025年12月19日 0 点赞 161 浏览

墨凡《深度老龄下的科学养老规划》

课程背景：第七次人口普查结果表明我国即将进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。从十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。到十四五规划中的养老布局的完善。突出了养老问题是国家问题，也是每个国民必须提前准备的成本。如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。课程收益：● 对养老进行重新定位

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 158 浏览

萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》

课程背景：作为银行理财经理，你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的？如何制定家庭财富配置策略？如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处？如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案？如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识？课程收益：1. 理解市场大环境的脉动，为投资决策提供宏观视角的支撑；学会如何

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 150 浏览