财富管理
李轩《财富管理转型下资产配置的逻辑》
主讲:李轩老师【课程背景】“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置,还有很多延伸:1、篮子最好也不要放在同一个地方——全球投资;2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去——伺机而动,注重择时;3、也不要在篮子里只放鸡蛋——大类资产配置。简单来说,资产配置注重的是分散,而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报,只有少数人重视风险,而分散跟平衡考验的恰恰是对
曾德飞《中高端客户留存:理财经理储蓄险营销》
课程背景:《资管新规》正式施行后,银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户,提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率,增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级:《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代:储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》
课程背景:随着理财产品净值化时代的到来,传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返,产品销售难度大大提升,也对从业人员提出了更高的要求。此外,近期资本市场行情低迷,导致很多客户的理财体验不佳,这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此,央行降息预期明确,资产价格下降,对于客户来讲,合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投,还是不投;卖,还是不卖,如何解决这个哈姆雷特难题,是客户和
蒙华《新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建》
课程背景:得零售者得天下,得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代,零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器,其发展对银行整体业务结构的影响日益显著,成为了市场竞争的焦点。当前,银行竞争的客户主要是高净值人群,但随着居民财富的快速积累,财富管理需求日渐旺盛,银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化,要求银行必须进行深度的业务转型。而在传统的商业银行经营模式
吴奇《提升高端客户在沙龙现场的成交性》
《步入法税新时代 增强财富免疫力》主讲:吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加,高端沙龙项目出现邀约难,到场率低,签单率低的情况,做了拿不到结果,不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题,近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值,而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险,因此关于最新的法稅政策的解读,法稅风险对财富保值的影响是吸引高净
张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景:常常谈及企业家客户担忧的金税四期,他们担忧什么呢?金税四期背后是税务征管,我国税制的框架结构如何?解决客户的税收问题,有哪些解决方法,金融工具发挥何种功能?课程收获:●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间:1-2天,6小时/天课程对象:私行客户经理、理财经理课程方式:课程讲授+案例分析+课程回顾&n

