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裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
金融投资 2025年12月02日

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》
课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，
营销管理 2025年09月08日

熊靖宇

熊靖宇
熊靖宇老师简介宏观经济与投资趋势分析实战专家20年的宏观经济研究应用经验专业科班出身：中欧国际工商学院金融MBA曾任：中鼎控股 | 研究院院长曾任：诺亚财富（上市） | 首席投资顾问曾任：荷兰全球保险集团（上市） | 宏观研究部经理曾任：安联基金（上市） | 国际投资部副理曾任：中国信托商业银行（上市） | 理财顾问擅长领域：宏观经济分析、债券投资、私募股权投资、财富管理、资产配置、人工智能等——
金融资本 2025年07月31日

鹿思涵《资产配置与产能提升》

鹿思涵《资产配置与产能提升》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧
银行课程 2025年06月03日

李怀远《2026年宏观经济趋势与资产配置策略》

李怀远《2026年宏观经济趋势与资产配置策略》
宏观经济分析专家李怀远主讲，通过大量数据分析洞察2026年经济趋势。系统解析全球宏观变局与中美博弈、"十五五"规划核心目标、产业变革底层逻辑与企业出海转型、后房地产时代财富逻辑与多元化资产配置方法。掌握特朗普2.0时代关税战、IMF全球经济预测、企业出海四大策略、资产配置三大工具与定投微笑曲线，做出更高胜算决策。
宏观政策 2026年03月26日

常奕《基金销售全流程实战训练》

常奕《基金销售全流程实战训练》
常奕老师《基金销售全流程实战训练》课程，专注银行理财经理基金营销能力提升，覆盖破冰、配置、售后、活动、客户生命周期管理，提供实战工具与话术，助力业绩持续增长。
银行课程 2026年03月05日

赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
金融投资 2026年01月19日

吴然

吴然
吴然--银行理财营销专家金融理财师（AFP）国际金融理财师（CFP）国家理财规划师（ChFP高级）曾任：泰康人寿理财师，团队长，培训督导民生银行社区银行网点负责人某股份制银行理财业务团队管理岗擅长领域：理财、资产配置主讲课程：《私人财富客户开发与管理》、《客户经理实战营销与客户管理》、《理财经理技能提升与产品呈现》、《资产新规解读》、《高效团队建设与管理》、《社区银行精细化管理》、《社区银行活动策
银行 2024年08月12日

张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》

张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》
课程背景：在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题。本课程精心打造，旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为
银行课程 2026年01月09日

王振柱《财富管理与资产配置实战》

王振柱《财富管理与资产配置实战》
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
银行课程 2025年12月23日