资产配置
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鹿思涵《资产配置与产能提升》

鹿思涵《资产配置与产能提升》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧
银行课程 2025年06月03日

孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》

孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》
课程背景：随着中国高净值人群规模突破400万人（数据来源：2023胡润财富报告），私人财富管理市场呈现三大趋势：需求多样化：从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化：客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化：银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点：对高净值客户行为特征认知不足，难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法
银行课程 2025年12月25日

赵亦冰《资产配置的底层逻辑与实战方案》

赵亦冰《资产配置的底层逻辑与实战方案》
课程背景：资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户的财富实现稳健增值，才能在激烈的市场争夺战中赢得先机。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组
银行课程 2025年12月17日

李燕

李燕
李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监
营销管理 2025年12月09日

曾德飞《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》

曾德飞《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》
课程背景：金融业的收益波动表现建立在社会整体宏观经济形势和政治制度革新的基础上，银行业理财经理在面对持续轮动的宏观经济形势，制度框架变化时，需要理解其背后的底层逻辑，具备解读经济指标参数、分析经济周期、尽调经济产业、研判大类资产波动收益概率等技能，才能在面对客户时提供完善的理财建议，协助客户结合客户的理财目标、投资风险偏好在紧密跟踪宏观经济趋势的基础上，做出正确的投资决策和资产品种选择。宏观经济形
金融投资 2025年12月04日

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》

裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
金融投资 2025年12月02日

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》
课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，
营销管理 2025年09月08日