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莫忠云《大单核爆力——从圈层破局到百万保单批发（高客）》

莫忠云《大单核爆力——从圈层破局到百万保单批发（高客）》
课程背景：当前保险行业正经历深度转型，高端客户市场已成为行业竞争的核心阵地。从市场趋势来看，高净值人群的需求愈发精细化、多元化，他们不仅关注财富的保值增值，更看重税务合规、股权控制、家族传承等深层需求，传统的产品推销模式已难以适配这一群体的核心诉求，行业正迎来“专业能力决胜”的新阶段。然而，多数保险从业者在开拓高端市场时面临显著痛点：一是专业储备不足，对高客关注的法税知识、财富传承工具（如家族信托
营销管理 2025年12月17日

裴昱人《信任致胜8讲：客户深耕—客户关系深化与价值挖掘实战》

裴昱人《信任致胜8讲：客户深耕—客户关系深化与价值挖掘实战》
深化客户关系经营的5 步细分模型+3 阶服务工具包主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，多数保险顾问往往将重心放在开拓新客户上，却忽视了现有客户关系的深化与价值挖掘，导致客户流失率高、交叉销售机会浪费。传统客户维护模式缺乏系统性与针对性，难以满足客户不断变化的需求。本课程聚焦保险客户关系管理核心痛点，通过本土化的客户细分策略与实战工具，帮助学员掌握客户深耕的系统方法，实现从 “
银行课程 2025年12月01日

李轩《3.0时代下保险销售管理者的五项技能修炼》

李轩《3.0时代下保险销售管理者的五项技能修炼》
主讲：李轩老师【课程背景】后疫情时代，寿险行业面临着巨大的挑战，人力下滑，产能下降，增员停滞等等。市场的公司也都在寻求破解之道。高质量发展正在成为各家公司的共同话题，落实高质量发展的一线执行者必然是销售管理者们，他们能力的高低，将直接决定着战略落实的成功与否。纵观寿险行业二十余年的发展，日常的经营动作，大多依靠内勤驱动，销售管理者们自身的管理经验尚存在着较大的发展空间。此次课程的设计，正是根
营销管理 2025年09月28日

苏子雯《增员创说会——点燃保险之梦，开启财富征程》

苏子雯《增员创说会——点燃保险之梦，开启财富征程》
课程背景：中国保险业走过高速发展的人口红利期，进入到一个新的阶段-人才红利期。市场更成熟，信息更透明、客户要求更高，在一系列变化的基础上，对保险从业人员的素质也在不断变高。在保险高速扩张期间，很多人并不了解这个行业就开始从业了，也为行业的发展带来过一些问题。现阶段，人们受教育的程度也有很大提升，面对增员市场，要从高数量向高质量转变。每位主管都想招高质量人才，但如何和这样的准新人进行有效的同频共振
营销管理 2025年08月18日

赵志宏《大额保单与保险金信托》

赵志宏《大额保单与保险金信托》
如何与高客沟通保险金信托并成交大额保单主讲：赵志宏【课程背景】随着财富管理行业的发展和我国居民对财富保障认知的提升，风险管理开始成为财富保障体系的重要一环。财富管理行业在探索财富价值管理的同时，更多地开始思考，如何进一步正确引导客户建立风险管理的价值观。基于此，保险金信托作为财富管理信托业务的一个较新业务品类，正在迎来新的发展机遇。相较于家族信托而言，保险金信托占用现金压力小，财务确权更便
银行课程 2025年06月05日

李竟成《玩转年金险销售》

李竟成《玩转年金险销售》
课程背景：2021年中国政府在“教育领域、娱乐领域、房地产领域”重拳频发，“三次分配”和“共同富裕示范区”的提出，更是彰显了新时代国家层面的着力方向。这一切的发生，都预示着经济增长的逻辑已经悄然改变，新周期、新模式、新动能将进一步加剧经济的不确定性，新中产和高净值人群的家庭财富增值逻辑将得到重塑，如果说前30年的中国更关注效率，那么2021年开始，中国发展的聚焦将在公平上。机遇升级，挑战也升级，疫
营销管理 2025年12月30日

朱小东《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》

朱小东《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》
课程背景：产品下调预定利率给保险市场销售带来了不小的影响，其中分红险产品的上市让市场再度掀起来了产品热潮，下有保底上不顶底的新型产品让团队再次点燃了销售热情，朱老师通过对产品的亮点分析和产品对于各个营销产景的应用，让团队最快的掌握销售秘密，最终实现保单的提升。课程收益：1. 深入理解产品：清晰掌握分红型增额终身寿和年金险的产品形态、特点和优势。2. 精准客户筛选：学会识别该产品的目标客
营销管理 2025年12月04日

裴昱人《“报行合一”新规下银保网点产能倍增实战课》

裴昱人《“报行合一”新规下银保网点产能倍增实战课》
从"费用驱动"到"专业驱动"的标准化经营全体系拆解主讲：裴昱人老师【课程背景】随着银行零售转型战略的深入实施及资管新规的发布，保险业在银保领域于2019年至2023年初迎来快速发展。然而，这一高速发展背后受益于市场环境烘托及“保本”“3.5%”增额寿产品的推动。尽管银保业务曾萌芽出专业化网点经营方法，但高速发展期导致许多公司放弃专业化经营，转而依赖费用和资源投入。2023-2024年“报行合一”政
银行课程 2025年11月29日

韩文峰《增额寿年金顾问式营销》

韩文峰《增额寿年金顾问式营销》
课程背景：过去两年保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次面临2.5和2.0+时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，增额寿也需要体现功能性。本课程旨在帮助资深保险代理人和资深理财经理了解宏观经济形势及政策趋势，掌握分红险的特点与优势，增额寿险的功能，同时学习销售逻辑和异议处
营销管理 2025年09月12日

高健《产能提升——从基础到高端的保险销售特训营》

高健《产能提升——从基础到高端的保险销售特训营》
课程背景：中国保险市场经过三十年的快速发展，中国民众的整体知识储备也在这三十年间获得巨大的提升，从而对于保险的认知也发生了很大的转变。这种转变具体表现不仅仅是对于保险认同度的提高，更多的是对于保险专业知识的增加。因此，保险销售也已经从最初的产品导向转化为需求导向，从而对于保险销售人员的整体技能就有了更高的要求。目前，保险销售人员对于保险的认知参差不齐，再加上客户常有的跳跃思维，就造成销售人员经
营销管理 2025年08月16日