罗文娟
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罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》

罗文娟《从逻辑构建到风险防控——金融大类资产配置实战宝典》
课程背景：随着全球金融市场持续变革，客户对个性化财富管理和风险控制诉求越来越高。金融行业的客户经理和相关人员必须具备更全面、系统的资产配置能力，具备为客户量身定制科学的大类资产配置方案能力，唯有精通资产配置逻辑与实操，把握行业动态，才能提升客户满意度，实现业务破圈增长。市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益？市场变化大，如何为客户做好资产配置优化与动态调整？如何满足高净值客户家族传承
银行课程 2025年12月16日

罗文娟

罗文娟
罗文娟老师----金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师20年金融财富营销与管理实战经验曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划……实战深耕：01-参与对公机
金融资本 2025年12月10日

罗文娟《精准运营——金融客户活动产能提升实战》

罗文娟《精准运营——金融客户活动产能提升实战》
课程背景：在金融行业竞争进入白热化阶段的当下，客户活动已从传统的“服务补充环节”升级为连接客户、激活业务产能的核心引擎。无论是银行、券商还是保险机构，都面临着共同的挑战：一方面，客户需求日益多元化、个性化，对活动的专业性、趣味性、价值感提出更高要求；另一方面，多数机构在客户活动全链路运营中暴露出明显短板——策划阶段缺乏精准客群定位，主题同质化严重，难以吸引客户关注；执行过程中资源分配失衡，线上线下
银行课程 2025年12月16日

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》

罗文娟《“得高客者，得天下”——银行高净值客户营销实战》
课程背景随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口；在实际营销中，因为高客拥有话语权，客户经理面临各层级客户的复杂关系，容易陷入高客关系处理被动局面，存在诸多痛点：如何突破高客周围的“保护圈”，获得初次会面机会？如何以一种不令人反感的方式主动触达高客并
银行课程 2025年12月16日

罗文娟《业绩倍增引擎：银行对公业务营销进阶》

罗文娟《业绩倍增引擎：银行对公业务营销进阶》
课程背景：伴随银行业竞争加剧与企业客户需求升级，银行对公业务已成为金融机构实现业绩突破与客户结构优化的关键。面对政策变化、市场分化与客户多元化需求，银行客户经理在对公业务营销中容易处于被动局面，存在诸多难点：如何突破“关系型营销”的传统模式，建立起以专业价值和解决方案为核心竞争力的营销模式？如何实现从“获取新客户”到“经营老客户”的转变，提升现有客户的忠诚度与综合贡献度？如何精准洞察并满足客户复杂
银行课程 2025年12月16日