课程背景：
在金融行业竞争进入白热化阶段的当下，客户活动已从传统的“服务补充环节”升级为连接客户、激活业务产能的核心引擎。无论是银行、券商还是保险机构，都面临着共同的挑战：一方面，客户需求日益多元化、个性化，对活动的专业性、趣味性、价值感提出更高要求；另一方面，多数机构在客户活动全链路运营中暴露出明显短板——策划阶段缺乏精准客群定位，主题同质化严重，难以吸引客户关注；执行过程中资源分配失衡，线上线下协同不足，导致活动效果大打折扣；效果评估环节缺乏科学复盘体系，无法将单次活动经验转化为可复制的产能提升模式，最终陷入“投入高、产出低、客户粘性弱”的困境。
本课程精准聚焦金融行业客户活动产能提升痛点，以“实战落地”为核心导向，整合活动策划、全场景执行、数字化运营、效果复盘等关键模块，通过真实案例拆解、沉浸式分组演练、问题导向式分析，帮助学员掌握适配不同客群、不同生命周期阶段的活动运营方法论，不仅解决“活动怎么做”的表层问题，更深入破解“如何通过活动提升业务转化率、客户忠诚度”的深层需求，助力金融机构构建可持续的客户活动产能增长体系，推动业务拓展与业绩增长形成良性循环。
课程收益：
1. 掌握客户活动全链路运营方法与数字化工具包，实现活动从“低效执行”到“高效产能”的转变；
2. 掌握客户活动创新设计与客群适配技巧，提升活动吸引力与客户参与度；
3. 掌握客户活动效果复盘与数据驱动优化方法，实现产能提升可复制、业绩增长可持续；
4. 掌握团队协同共创与行业资源整合技巧，提升个人专业竞争力与企业市场影响力。
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：客户经理及活动相关人员
课程方式：专业讲解+案例分析+互动讨论+分组演练
课程大纲
第一讲：建立客户活动产能认知：明确目标与核心思维
一、重塑客户活动与产能提升新思维
1. 金融机构客户活动的本质与变迁
2. 活动产能的数字化新突破
3. 产能提升的组织与团队基础
头脑风暴：我的客户价值观
二、活动产能跃升“目标地图”绘制
1. 活动产能提升“成长地图”
2. 目标地图“导航盘”
小组互动：活动产能激发问答赛
第二讲：解决客户活动产能痛点：三大阻力的应对方案
痛点一：活动资源利用率低，产出难达预期
1. 问题复盘：金融银行“百万客户交流会”资源错配
2. 解决方案：优化资源配置三步法
1）精准评估与分析：数据收集、效果量化、客户分层
2）资源动态调整：削减低效投入、聚焦核心业务、灵活配置
3）持续优化与迭代：建立反馈机制、定期复盘、创新尝试
小组互动：资源大作战
痛点二：客户参与度低，活动“空转”无产能
1. 问题复盘：银行客户沙龙无人问津
2. 解决方案：五步互动活动策划法
1）前期调研：明确活动目的、分析目标客群、设定定化指标
2）活动策划：设计活动主题和形式、制定活动规则、奖品设置和预算、流程及时间
3）活动筹备：协助内部资源、制定活动宣传素材、测试活动流程和系统
4）活动执行：按计划推行、实时监控、解决突发问题、按需调整策略
5）活动跟进：收集反馈、复盘及评估效果、跟进客户促进转化、数据分析
情景演练：客户召集令
痛点三：活动复盘不到位，产能提升难复制
1. 问题复盘：理财活动后无有效总结，客户流失严重
2. 解决方案：高效复盘四步法
1）回顾目标：确认目标完成情况
2）评估结果：对照目标，评估亮点和不足
3）分析原因：深入探讨成功和失败的因素，区别主观和客观原因
4）总结经验：提炼总结，形成标准化流程，针对不足进行改进
现场练习：客户活动复盘力
第三讲：搭建客户活动产能全链路：从设计到落地的系统方案
一、打造客户参与闭环与持续活跃机制
1. 三类客户活跃活动设计方法
1）互动类活动：如打卡、投票、参与观点分享
2）奖励类活动：设置积分、红包、优惠卷、奖品等
3）社交类活动：组织话题讨论、小组竞赛、用户分享会等
2. 优化内容与互动的实操技巧
1）提供有价值的信息、教程、案例等
2）结合热点事件、行业动态或用户兴趣点发起话题讨论
3）针对不同客群或活跃度层级，提供定制化内容和服务
现场讨论：让活动自带传播力
二、高效活动全场景落地执行
1. 线上线下结合的活动执行方法
1）线下活动：通过拍视频、开直播的形式
2）线上活动：通过社群或直播式活动
头脑风暴：你参加过最难忘的活动
2. 根据全生命周期需求定制的客群专属活动方案
1）单身期：社交、成长需求
2）婚姻期：家庭经营、保护需求
3）中年期：子女教育、健康管理需求
4）退休期：养老、休闲娱乐需求
小组讨论：你的客户活动偏好
3. 高净值客户活动运营技巧
1）企业主资源圈：聚焦商业合作、资源对接
2）全职太太高品圈：聚焦品质生活、社交体验
3）高层管理人士私密圈：聚焦行业洞察、个人成长
小组讨论：你的高客为何不参加活动
4. 系列化沙龙运营
案例分享：那些让客户留恋忘返的活动场景
团队共创与创新落地：实现客户活动产能跃升
一、创新共创场：客户活动产能新生态设计
1．创新案例共创坊
——以小组为单位，共创客户活动主题创意
2．未来趋势脑暴会
——以小组为单位，共创客户活动形式创意
3．行业资源对接与共享
——以小组为单位，提供3个行业资源
二、产能成果盘点与优化建议
1．成果展示与经验分享
1）以小组为单位，展示小组课程成果
2）个人分享+团队分享
2．优化提升建议集
——小组为单位，两两PK,互相提出优化建议
授课老师
罗文娟 金融财富管理实战专家，ACIC国际注册高级职业培训师
常驻地：成都
邀请老师授课：13911448898 谷老师
