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王瀚霆《万亿财富密码：信托公司财富管理市场破局之道》

王瀚霆《万亿财富密码：信托公司财富管理市场破局之道》
主讲：王瀚霆老师【课程背景】在资管新规落地、房地产暴雷频发、高净值客户代际传承需求激增的背景下，信托公司面临产品同质化严重、客户信任危机、数字化转型滞后等困局。房地产信托存量规模超万亿，但房企违约潮导致兑付压力陡增；家族信托客户转化率不足，超高净值客户流失率高企不下；数字化展业工具普及率不足，智能投顾渗透率低于行业均值。本课程通过解构财富管理市场底层逻辑，提供产品创新、客户分层、风险管控的系统解决
金融投资 2025年11月13日

陈博《家庭理财规划全方位训练》

陈博《家庭理财规划全方位训练》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
金融投资 2025年12月04日

韩文峰

韩文峰
韩文峰老师---银行营销财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）基金从业资格考试资深讲师香港中文大学（深圳）校外职业导师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管曾任：某私募对冲基金丨基金经理曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深
银行 2025年08月22日

张锐《高净值客户财富管理》

张锐《高净值客户财富管理》
课程背景：2021至2022年，中国经济发展持续面临挑战。有数据显示，2022年中国个人可投资资产总规模达278万亿人民币。2020年至2022年的年均复合增长为7%，虽然增速较往年有所放缓，但仍呈现增长势头。到2024年底，预计可投资资产总规模将突破300万亿关口。2022年可投资资产在一千万人民币以上的中国高净值人群数量达310万。人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101
金融投资 2025年08月14日

花芳

花芳
花芳老师简介私人银行与财富管理实战专家12年金融行业实战经验AFP国际金融理财师持证银行/会计/基金/证券/期货从业资格持证曾任：华夏银行丨私行理财经理、社区行长曾任：智慧家办集团丨资产配置专家曾任：中国太平保险丨高级经理、高级讲师→客户管理与创值：累计服务高净值客户1000+名，累计资产管理规模20亿。→业务拓展与创新：主导参与220家银行网点转型，50场开门红旺季营销项目的开展
银行 2025年07月21日

舒涛

舒涛
舒涛老师--财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM金融风险管理师、SeE高级经济师曾任：招商银行总行 丨 资产管理部高级产品经理曾任：招商银行（江苏分行）丨 资产管理部副总经理曾任：工商银行（江苏分行）丨 风险管理部经理曾任：瑞承家族办公室丨 资深区域投资顾问总监擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管理、全
银行 2025年07月11日

鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》

鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】 掌握高端客户竞争的
银行课程 2025年06月04日

丁志国

丁志国
丁志国个人简介现任吉林大学商学院金融学教授/博士生导师、香柏投资基金管理有限公司董事长、吉林大学农村金融研究中心主任。吉林大学商学院 金融学教授、博士生导师香柏投资基金管理有限公司 董事长吉林大学农村金融研究中心主任吉大控股有限责任公司董事中央电视台经济频道(CCTV-2)《理财教室》 主讲人中央电视台财经频道(CCTV-2)《交易时间》 特邀嘉宾成就荣誉获得教育部“新世纪优秀人才”、吉林省高等学
金融资本 2025年03月06日

荣森老师《大资管时代的私行财富管理新格局》

荣森老师《大资管时代的私行财富管理新格局》
荣森老师：大资管时代的私行财富管理新格局大纲 课程核心：了解2023年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。把握资管新规落地对中国财富管理市场的影响，解读市场化条件下利率、汇率确定以及利率、汇率运行规则及对财富管理市场的影响。 适用对象：银行或交易所中高层、交易员、总裁班、研修班、专题讲
金融投资 2024年07月12日

常奕

常奕
常奕老师——银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理Ø曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）Ø曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长Ø国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师Ø基金、保险专业资质持证人Ø帆书认证翻转师
银行 2026年02月04日