财富管理
陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》
课程背景：在人工智能（AI）技术飞速发展的今天，全球经济正经历深刻的变革。AI不仅改变了传统行业的运作模式，还对宏观经济趋势产生了深远影响。从生产效率的提升到产业结构的重塑，从就业市场的变化到政策制定的精准化，AI正在重新定义经济增长的动力与方向。与此同时，财富管理行业也面临着前所未有的机遇与挑战。随着大数据、机器学习和自然语言处理等技术的应用，宏观经济分析进入了全新的数据驱动时代。AI工具能够快
朱小东《2025财富管理新趋势》
课程背景：当前，全球政治经济格局处于不断变化与调整之中。国际局势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等因素对经济发展带来一定影响。在国内，经济发展进入新常态，面临着结构调整、转型升级等重要任务。 在宏观经济波动下，人们对于财富的安全性和稳定性需求更为迫切。增额终身寿作为一种具有长期保障和稳定收益的产品，能为客户提供可靠的财务规划选择。本课程将更多的目光投向共同富裕对中产家庭资产配置行为造成的影响。通过对中
王瀚霆《万亿财富密码：信托公司财富管理市场破局之道》
主讲：王瀚霆老师【课程背景】在资管新规落地、房地产暴雷频发、高净值客户代际传承需求激增的背景下，信托公司面临产品同质化严重、客户信任危机、数字化转型滞后等困局。房地产信托存量规模超万亿，但房企违约潮导致兑付压力陡增；家族信托客户转化率不足，超高净值客户流失率高企不下；数字化展业工具普及率不足，智能投顾渗透率低于行业均值。本课程通过解构财富管理市场底层逻辑，提供产品创新、客户分层、风险管控的系统解决
陈博《理财产品投资与家庭资产配置》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
