财富管理

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陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》

课程背景：在人工智能（AI）技术飞速发展的今天，全球经济正经历深刻的变革。AI不仅改变了传统行业的运作模式，还对宏观经济趋势产生了深远影响。从生产效率的提升到产业结构的重塑，从就业市场的变化到政策制定的精准化，AI正在重新定义经济增长的动力与方向。与此同时，财富管理行业也面临着前所未有的机遇与挑战。随着大数据、机器学习和自然语言处理等技术的应用，宏观经济分析进入了全新的数据驱动时代。AI工具能够快

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 246 浏览

万元

万元老师---银行产品营销专家可中英文授课12年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士、博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财

银行 2025年08月22日 0 点赞 591 浏览

张瑞丹

张瑞丹老师---银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规划师（2）保险职业学

银行 2025年08月13日 0 点赞 491 浏览

花芳《商业银行财富管理与资产配置》

课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期

银行课程 2025年07月21日 0 点赞 550 浏览

舒涛《私行客户的财富保全与传承》

课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀

银行课程 2025年07月11日 0 点赞 564 浏览

赵志宏

赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师（CWMA） 国家理财规划师（ChFP)授课讲师【个人简介】&n

银行 2025年06月03日 0 点赞 535 浏览

韩俐

韩俐老师简介家族财富与家族信托实战专家 清华-香港中文大学 金融财务管理硕士 中央财经大学 会计学硕士 国际认证财富管理师 (Certified Wealth Management Advisor) 国际认证私人银行家 (Certified Private Banking Advisor) 曾任:某汽车相关集团公司 财务总监 现任:金石家族办公室 总经理 主讲课题《高净值家庭财富管理之

金融资本 2025年03月11日 0 点赞 498 浏览

王在全

王在全老师简介北京大学经济学博士、副教授、硕导北京大学中国民营企业研究所执行所长北京大学港澳研究中心研究员中国发展战略学研究会企业战略专业委员会主任助理北京金融培训中心金融理财规划师AFPCFP投资规划兼职教授主要经历王在全老师1998年，北京大学硕士研究生毕业，以“从融资角度分析国有企业治理结构改革”一文获经济学硕士学位2001年，北京大学博士研究生毕业，以“中国金融体制变迁分析”一文获经济学博

北京大学 2024年07月26日 0 点赞 1708 浏览

刘琛《券商投顾新模式》

【课程大纲】一、以市场为导向的七大投顾模式1、ETF投顾2、基金投顾3、解套投顾4、T+0投顾5、两融投顾6、衍生品投顾7、A股投顾二、投顾服务模式创新1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式3、投顾课程设计五招，让客户不想走4、达到50%现场开户率的会议营销模式5、金融模型在投顾工作中的运用6、投顾工作在市场中可依赖的工具7、如何借力私

金融投资 2025年06月05日 0 点赞 541 浏览

童晓莲《企业规范管理之财务管控及私人财富管理》

企业内部通常设置有多个职能部门，如采购、仓储、技术、生产、销售等部门，它们又各有各的专业术语，在这种管理运营中如何交流体会呢？此时，企业就要发挥财务的“运营翻译官”作用，将各部门的不同业务数据转化为“业务数据+财务数据”，使各部门可以借此有效沟通，进而强化协作。企业必须认识到，在企业管控过程中，财务并不只是一个职能部门，还是企业管控的主导部门。这样的

财务管理 2025年04月02日 0 点赞 681 浏览