理财产品营销
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冯颖《突破瓶颈，重构理财经理核心能力》

冯颖《突破瓶颈，重构理财经理核心能力》
课程背景：在金融市场风云变幻、产品日益多元的当下，理财经理已然成为金融机构与客户之间紧密相连的关键纽带。其综合能力的高低，不仅直接关乎客户财富的稳健增长与合理配置，更深刻影响着金融机构在激烈市场竞争中的立足之本与长远发展。然而，当前众多理财经理在日常工作中面临着重重挑战。在客户经营层面，部分理财经理对客户需求的挖掘浮于表面，难以精准定位客户的核心诉求，从而无法为其匹配最适宜的金融产品；在产品解读与
金融投资 2025年12月04日

黄国亮《净值型理财产品营销策略》

黄国亮《净值型理财产品营销策略》
课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？课程目标：● 针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；● 令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产品高效推广营销的现实需要；
银行课程 2025年12月19日

冯颖《高情商沟通：理财经理的客户信任构建与价值传递》

冯颖《高情商沟通：理财经理的客户信任构建与价值传递》
课程背景：在金融产品同质化、客户决策理性化的市场环境下，理财经理的核心竞争力已从“产品推销”转向“价值传递与信任构建”。然而，多数从业人员仍面临以下痛点：沟通机械化：依赖标准话术，缺乏情感共鸣，导致客户信任度低；需求洞察浅层化：无法穿透客户表面需求，错失深度服务机会；异议处理低效：对客户心理防御机制认知不足，陷入“解释-抗拒”恶性循环；专业表达障碍：难以将复杂金融逻辑转化为客户可感知的语言。本课程
金融投资 2025年12月04日

赵亦冰

赵亦冰
赵亦冰老师---银行零售产能提升教练12年银行零售营销实战经验曾任：兴业银行|贵宾理财经理、十佳内训师曾任：中信银行| 零售行长曾任：民生信托|私人银行总监现任：互联网第三方金融机构|华北区负责人◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人◆高级财商实战研修认证讲师◆全国多家培训机构数字化转型领域核心讲师◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场
银行 2025年12月08日

冯颖《剖析理财底层逻辑，夯实产品营销根基》

冯颖《剖析理财底层逻辑，夯实产品营销根基》
课程背景：在当今的理财环境中，随着市场的不确定性加剧，理财产品的种类繁多，从股票、债券到基金等各类资产组合都在市场上涌现。但对于许多投资者来说，如何判断一个理财产品的好坏、如何从众多理财选择中做出科学的决策，是一个关键问题。许多人在选择理财产品时，往往关注其表面的收益和风险，而忽视了产品背后潜在的底层资产，这就导致了不对称的投资决策。因此，理财底层逻辑成为一个至关重要的分析框架。在这个框架下，理财
金融投资 2025年12月04日

王振柱《理财客户心理分析与KYC技巧》

王振柱《理财客户心理分析与KYC技巧》
课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做理财规划;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系;迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命;抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行……出现这种现象的根本原因
银行课程 2025年12月23日

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

曾德飞《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》
课程背景：《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。银行业理财经理可围绕以下方面进行相应准备——认知升级：《资管新规》下无风险利率趋势的解读、讲解与固定收益投资金融工具的研究、筛选的应用技术迭代：储蓄险评测分析技能+储蓄险配置
金融投资 2025年12月04日