保险销售

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裴昱人 《银保业务推动的“黄金沟通三板斧”》

逻辑表达×精准提问×场景化推动，让银行网点更愿意配合主讲：裴昱人老师【课程背景】近年来，随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步调整，保险业的市场环境发生了显著变化。特别是在银保渠道和经代渠道方面，这些变化对其发展产生了深远影响。“报行合一”政策的实施落地，对银保渠道和经代渠道的经营模式提出了新的挑战。取消银行网点与保险公司合作的数量限制，这一政策调整使得银行网点能够与更多保险公司展开合作，但同时也

金融投资 2025年11月30日 0 点赞 150 浏览

裴昱人《“报行合一”新规下银保网点产能倍增实战课》

从"费用驱动"到"专业驱动"的标准化经营全体系拆解主讲：裴昱人老师【课程背景】随着银行零售转型战略的深入实施及资管新规的发布，保险业在银保领域于2019年至2023年初迎来快速发展。然而，这一高速发展背后受益于市场环境烘托及“保本”“3.5%”增额寿产品的推动。尽管银保业务曾萌芽出专业化网点经营方法，但高速发展期导致许多公司放弃专业化经营，转而依赖费用和资源投入。2023-2024年“报行合一”政

银行课程 2025年11月29日 0 点赞 160 浏览

裴昱人《信任致胜8讲：​销冠心态—销售人员心理建设与巅峰表现训练》

打造保险销售人员“销冠心态”的3 阶心理模型+5 维心态工具包讲师：裴昱人【课程背景】在保险销售领域，许多顾问虽掌握专业技巧却难突破业绩瓶颈，核心在于缺乏系统的心理建设。面对客户拒绝、业绩压力等挑战时，自我设限、心态失衡等问题频发，导致客户信任难以建立、销售流程推进受阻。本课程聚焦保险销售者心理痛点，通过本土化的心理训练模型与实战工具，帮助学员重塑销售心态，提升心理韧性，实现从技能到心态的全面升级

银行课程 2025年11月30日 0 点赞 164 浏览

裴昱人《信任变现：保险精英的客户攻心实战法》

一套让客户从“怀疑”到“依赖”的保险顾问进阶指南主讲：裴昱人老师【课程背景】一份来自2019年的爱德曼信任度调查报告中显示，一般民众对金融服务业的信任度为 57%，金融服务是这份调查中信任度最低的行业。客户在决定是否要与某位金融顾问合作时，会将信任视为一项重要的考虑因素。为了有效达成合作，金融顾问应充分了解当今的客户并与之建立联系。本课程强调了机会、客户见解和信任在决策过程中的重要性。在一份普华永

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 165 浏览

裴昱人《营销员签单永动机—保险销售全流程实战手册》

一套可复制的销售流程SOP，让业绩实现指数级增长主讲：裴昱人老师【课程背景】随着互联网时代的快速更替，客户的消费场景逐渐互联网化，传统营销的场景、工具及方法也日益受到互联网的冲击。人们不禁发问：从前的销售理论是否在当今时代显得低效而过时呢？销售从业者是否应该摒弃传统方法，进而选择更符合当今时代特色的方法呢？要解答这个问题，我们需要探寻一下当今销售场景中的核心要素：人。除了发生在互联网上的自动化交易

银行课程 2025年11月28日 0 点赞 167 浏览

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富

金融投资 2025年12月01日 0 点赞 167 浏览

王惠婕《打通增额终身寿险销售秘籍》

课程背景：在当今复杂多变的金融市场环境下，保险产品的销售面临着诸多挑战。随着人们风险意识的提升以及对财富传承需求的增长，增额终身寿险作为一种兼具保障与财富积累功能的产品，逐渐成为市场焦点。然而，对于保险行业的业务队伍而言，销售增额终身寿险也存在不少痛点。一方面，在向客户介绍产品时，客户常对产品的收益增长模式存在疑惑，难以理解增额的原理，导致销售初期的沟通成本较高。另一方面，面对市场上众多相似的保险

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 172 浏览

裴昱人《信任致胜8讲 保险销售实战心法与客户购买行为解码》

洞察客户6 大情感驱动工具 + 10 项信任行动落地手册主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，客户对保险顾问的信任度持续走低，导致销售过程中关系紧张、客户拖延决策等问题频发。许多保险顾问因缺乏系统的信任建立方法和对消费者心理的深入理解，难以突破销售瓶颈。本课程聚焦保险营销核心痛点，融合一线销售实践，帮助学员掌握建立信任的实战技巧与消费者洞察方法，实现从产品推销到信任服务的转型。

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 185 浏览

王惠婕《高效运筹精英团队的制胜法宝——保险高绩效团队管理辅导技术》

课程背景：纵观保险代理人30年发展历史，优秀的保险团队长层出不穷，探其内在，不乏有很多值得借鉴的真理以及亘古不变的规律。时代变迁，保险营销模式��较之前有了升级和拓展，但团队管理经验是沉淀下来的宝藏。现今保险团队或团队管理者的痛点可分为以下三类。一是宏观经济预期不利及行业政策逐渐收紧的当下，在产品竞争力以及客户购买意愿上均增加了销售难度，降低了销售热情，从而增加了团队管理者的管理难度。二是在行业人

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 213 浏览

莫忠云《三高成交法——保险销售全流程认知重构与实战工具》

课程背景：在保险行业加速向专业化、精细化转型的大环境下，市场正经历从粗放增长向价值竞争的深刻变革，客户需求从单一产品购买转向全生命周期的风险规划，而传统销售模式面临着客户认知升级、市场竞争白热化、服务标准迭代的多重挑战。现有不少企业在发展中遭遇一线团队专业能力断层的瓶颈——销售人员难以突破“产品推销”惯性思维，对客户家庭财务风险的量化分析能力不足，缺乏针对普客、中产、高客的分层服务策略，标准化工具

金融投资 2025年12月17日 0 点赞 247 浏览