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裴昱人《信任致胜8讲：精准问诊—需求挖掘实战策略与工具》

与客户共同挖掘需求，RPM 提问模型+3 阶诊断工具包主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险销售过程中，许多顾问因缺乏科学的提问策略与需求挖掘方法，导致无法深入了解客户真实需求，难以建立信任并推动销售进程。传统的 “产品推销” 模式难以适应现代客户需求，亟需一套系统化的协作发现方法来提升销售效率。本课程聚焦保险销售中需求挖掘的核心痛点，通过本土化的 RPM 提问模型与实战工具，帮助学员掌握精准问诊的技

金融投资 2025年12月03日 0 点赞 136 浏览

裴昱人《精准破局：银行理财经理全链路产能提升实战兵法》

从生态拓客到资产配置—高价值客户经营12大武器与利率下行期作战手册主讲：裴昱人老师【课程背景】 当前银行业面临利率下行、同业竞争加剧、客户需求多元化的挑战，传统“广撒网”式营销和单一产品推销模式已难以满足业务增长需求。如何通过精准客群定位、线上线下融合打法实现高效获客？如何通过数据驱动的分层经营提升客户生命周期价值？如何结合宏观经济趋势为客户提供动态资产配置方案？本课程基于银行业实战案

金融投资 2025年11月30日 0 点赞 172 浏览

裴昱人《营销员签单永动机—保险销售全流程实战手册》

一套可复制的销售流程SOP，让业绩实现指数级增长主讲：裴昱人老师【课程背景】随着互联网时代的快速更替，客户的消费场景逐渐互联网化，传统营销的场景、工具及方法也日益受到互联网的冲击。人们不禁发问：从前的销售理论是否在当今时代显得低效而过时呢？销售从业者是否应该摒弃传统方法，进而选择更符合当今时代特色的方法呢？要解答这个问题，我们需要探寻一下当今销售场景中的核心要素：人。除了发生在互联网上的自动化交易

银行课程 2025年11月28日 0 点赞 163 浏览

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等

金融投资 2025年12月03日 0 点赞 133 浏览

裴昱人《信任致胜8讲 保险销售实战心法与客户购买行为解码》

洞察客户6 大情感驱动工具 + 10 项信任行动落地手册主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，客户对保险顾问的信任度持续走低，导致销售过程中关系紧张、客户拖延决策等问题频发。许多保险顾问因缺乏系统的信任建立方法和对消费者心理的深入理解，难以突破销售瓶颈。本课程聚焦保险营销核心痛点，融合一线销售实践，帮助学员掌握建立信任的实战技巧与消费者洞察方法，实现从产品推销到信任服务的转型。

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 183 浏览

裴昱人《私行保险专家养成计划：法律+税务+话术+工具的成交系统》

五步面谈法+20个成交案例拆解，快速掌握高净值客户保单架构设计主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15%，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20%。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营

金融投资 2025年11月28日 0 点赞 159 浏览

裴昱人《信任致胜8讲：客户深耕—客户关系深化与价值挖掘实战》

深化客户关系经营的5 步细分模型+3 阶服务工具包主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业竞争日益激烈的当下，多数保险顾问往往将重心放在开拓新客户上，却忽视了现有客户关系的深化与价值挖掘，导致客户流失率高、交叉销售机会浪费。传统客户维护模式缺乏系统性与针对性，难以满足客户不断变化的需求。本课程聚焦保险客户关系管理核心痛点，通过本土化的客户细分策略与实战工具，帮助学员掌握客户深耕的系统方法，实现从 “

银行课程 2025年12月01日 0 点赞 137 浏览

裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》

从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富

金融投资 2025年12月01日 0 点赞 166 浏览

裴昱人《“报行合一”新规下银保网点产能倍增实战课》

从"费用驱动"到"专业驱动"的标准化经营全体系拆解主讲：裴昱人老师【课程背景】随着银行零售转型战略的深入实施及资管新规的发布，保险业在银保领域于2019年至2023年初迎来快速发展。然而，这一高速发展背后受益于市场环境烘托及“保本”“3.5%”增额寿产品的推动。尽管银保业务曾萌芽出专业化网点经营方法，但高速发展期导致许多公司放弃专业化经营，转而依赖费用和资源投入。2023-2024年“报行合一”政

银行课程 2025年11月29日 0 点赞 159 浏览

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握

金融投资 2025年11月27日 0 点赞 171 浏览