——借力保险金信托轻松落地保单
主讲：吉雅
【课程背景】
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。
【课程收益】
本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业人员掌握最重要和实用的财富保全保障传承技能。
【课程特色】互动式培训（分组讨论+案例落地+方案撰写+法商提升）
【课程对象】代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行客户经理
【课程时间】0.5-1天（6H/天）
【课程大纲】
一、信托底层知识梳理
1、信托的起源与分类
2、中国信托业发展
3、我国信托分类解读
4、境内信托架构——基础逻辑
二、保险金信托/家族信托详解
1、婚姻/传承/税务/债务视角
2、保险金信托/家族信托架构及方案设计
3、保险金信托/家族信托进阶模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保险金信托/家族信托常见异议处理
1、境内家族信托成熟么
2、信托会破产/亏损么
3、与保险/遗嘱/代持等区别
四、保险金信托/家族信托客群与需求分析
1、婚姻规划客群需求分析
2、传承规划客群需求分析
3、税务筹划客群需求分析
五、保险金信托/家族信托营销实战
1、如何设立保险金信托/家族信托
2、中国信托行业展望
授课老师
吉雅 高客经营理论与实战专家，曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理
常驻地：北京
邀请老师授课：13911448898 谷老师
