冯颖

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冯颖《突破瓶颈，重构理财经理核心能力》

课程背景：在金融市场风云变幻、产品日益多元的当下，理财经理已然成为金融机构与客户之间紧密相连的关键纽带。其综合能力的高低，不仅直接关乎客户财富的稳健增长与合理配置，更深刻影响着金融机构在激烈市场竞争中的立足之本与长远发展。然而，当前众多理财经理在日常工作中面临着重重挑战。在客户经营层面，部分理财经理对客户需求的挖掘浮于表面，难以精准定位客户的核心诉求，从而无法为其匹配最适宜的金融产品；在产品解读与

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 119 浏览

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》

课程背景：随着金融市场竞争加剧及客户需求日益多元化，财富顾问需从单一产品销售向专业化、综合化服务转型。高净值客户对资产配置、风险管理和个性化服务的需求持续升级，传统营销模式已无法满足市场要求。本课程基于行业痛点，围绕财富顾问核心能力构建「六力培养模型」，通过系统化训练提升顾问的客户洞察、产品分析、需求挖掘、知识迭代及服务执行能力，同时强化团队协作意识，助力财富顾问实现从「销售驱动」到「专业价值驱动

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 131 浏览

冯颖《剖析理财底层逻辑，夯实产品营销根基》

课程背景：在当今的理财环境中，随着市场的不确定性加剧，理财产品的种类繁多，从股票、债券到基金等各类资产组合都在市场上涌现。但对于许多投资者来说，如何判断一个理财产品的好坏、如何从众多理财选择中做出科学的决策，是一个关键问题。许多人在选择理财产品时，往往关注其表面的收益和风险，而忽视了产品背后潜在的底层资产，这就导致了不对称的投资决策。因此，理财底层逻辑成为一个至关重要的分析框架。在这个框架下，理财

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 150 浏览

冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》

严守合规底线，激活营销效能课程背景：随着2024年《金融机构合规管理办法》的正式实施，保险行业面临更严格的监管要求，合规销售成为业务发展的核心前提。近年来，因销售误导、信息泄露、不当竞争等引发的投诉和处罚案例频发，保险公司亟需通过系统化培训提升从业人员合规意识与实操能力，确保在合法合规框架内实现业务增长。本课程结合《办法》核心要求，通过政策解读、案例剖析与场景模拟，帮助保险从业人员构建

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 125 浏览

冯颖

冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私

营销管理 2025年12月03日 0 点赞 131 浏览

冯颖《财富顾问专业服务能力提升培训课程》

课程背景：随着财富管理行业的多元化竞争，客户深耕对于财富顾问的意义，不仅是将客户维护服务好，更重要的是必须在未来很长一段时间内，协助客户调整家庭资产配置比例，在资产配置的基础上，进行一系列产品组合选择。随着客户家庭结构的变化，财务情况的变动，未来目标的调整等因素，客户的所有资产及负债状况都需要财富顾问及时给出适当而科学的建议。从资产配置的角度来看，投资者对单一资产的依赖性有所下降，并开始寻求多元化

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 120 浏览

冯颖《直击痛点，打造精英——2025基金营销攻坚战》

课程背景：站 2025 年的金融新风口，整个金融行业正经历着前所未有的深刻变革。数字化转型持续深化，金融科技全面渗透，监管政策也在不断优化，投资者的理念更是在信息爆炸的时代浪潮中加速迭代。在这样的大环境下，邮政银行与农商行作为金融服务领域的中流砥柱，基金代销业务已成为其突破传统业务局限、提升综合金融服务水平的重要抓手。随着利率市场化的持续推进，传统存贷业务的利润空间愈发逼仄。在此背景下，基金销售作

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 168 浏览

冯颖《高情商沟通：理财经理的客户信任构建与价值传递》

课程背景：在金融产品同质化、客户决策理性化的市场环境下，理财经理的核心竞争力已从“产品推销”转向“价值传递与信任构建”。然而，多数从业人员仍面临以下痛点：沟通机械化：依赖标准话术，缺乏情感共鸣，导致客户信任度低；需求洞察浅层化：无法穿透客户表面需求，错失深度服务机会；异议处理低效：对客户心理防御机制认知不足，陷入“解释-抗拒”恶性循环；专业表达障碍：难以将复杂金融逻辑转化为客户可感知的语言。本课程

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 170 浏览