《如何进行公募基金投资》—— 机构和个人的公募基金投资方法
【课程背景】
公募基金具有监管体系最严格，信息披露最透明，而且收费费率最低的特点，是非常适合大众理财的投资工具。公募基金的投资标的主要为股票、债券等标准化资产，易于估值、透明度高；《基金法》赋予了基金财产的独立性地位，风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法， 使得参与公募基金的投资者越来越多，公募基金也成为普惠金融的最重要的投资标的之一。
公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底，公募基金总规模达到24万亿，国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过如何进行公募基金投资， 很多投资者缺乏相关专业知识。
【课程收益】
- 了解公募基金的概念，分类，投资特点
- 掌握投资公募基金的方法
- 了解投资公募基金的技巧
- 了解资产配置的基本内容
- 掌握如何规避基金投资风险
【课程特色】 深入浅出，理论联系实际，通过深入理论分析，和案例讲解，可以使基金投资者完整的掌握基金投资相关理论，并能在实践中得到很好应用。
【课程对象】 有公募基金投资需求的人士
【课程时间】 6小时
【课程大纲】
1、什么是公募基金
- 公募基金定义
- 中国公募基金发展历史
- 目前公募基金市场现状
- 货币市场基金
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- QDII
- 场内基金场外基金
- 基金规模
- 基金净值
- 收益率
- 风险调整后收益
- 流动性风险
- 波动性风险
二、公募基金基本投资方法
1、基金公司选择
- 基金公司治理
- 基金公司分析模型
- 基金公司选择要点
- 如何选择投资类别
- 如何选择基金产品
- 基金经理风格
- 基金组合构建
- 基金开户
- 基金销售适用性
- 基金收费
- 长期投资还是短期投资
- 银行渠道
- 券商渠道
- 第三方销售
- 互联网渠道
- 美林时钟资产配置
- 卫星、核心资产投资策略
- 基金定投
三、不同类别基金投资的重点
- 主动管理型基金投资要点
- 被动管理型基金投资要点
- 债券型基金投资要点
- 权益类基金投资要点
- 货币类基金投资要点
- QDII基金投资要点
- FOF基金投资要点
四、基金投资风险管理
1、如何识别基金投资的风险
- 重新认识风险：风险不是亏损
- 基金风险评估指标
- 如何认识基金投资风险
- 投资系统性风险
- 流动性风险
- 波动性风险
- 最大回撤
五、基金投资实战
通过实践，构建基金投资组合，并分析预期收益
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