授课老师: 王铁牛
常驻地: 北京

《如何进行公募基金投资》—— 机构和个人的公募基金投资方法


【课程背景】
公募基金具有监管体系最严格,信息披露最透明,而且收费费率最低的特点,是非常适合大众理财的投资工具。公募基金的投资标的主要为股票、债券等标准化资产,易于估值、透明度高;《基金法》赋予了基金财产的独立性地位,风险自担的产品设计和销售规范、强制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及严格的监管执法, 使得参与公募基金的投资者越来越多,公募基金也成为普惠金融的最重要的投资标的之一。
公募基金正迎来“黄金时代”。截至2022年11月底,公募基金总规模达到24万亿,国内参与公募基金投资者已经超过11亿。不过如何进行公募基金投资, 很多投资者缺乏相关专业知识。

【课程收益】
  • 了解公募基金的概念,分类,投资特点
  • 掌握投资公募基金的方法
  • 了解投资公募基金的技巧
  • 了解资产配置的基本内容
  • 掌握如何规避基金投资风险


【课程特色】 深入浅出,理论联系实际,通过深入理论分析,和案例讲解,可以使基金投资者完整的掌握基金投资相关理论,并能在实践中得到很好应用。
【课程对象】 有公募基金投资需求的人士
【课程时间】 6小时

【课程大纲】
一、公募基金投资概述
1、什么是公募基金
  • 公募基金定义
  • 中国公募基金发展历史
  • 目前公募基金市场现状
2、公募基金主要类型
  • 货币市场基金
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 指数型
  • QDII
  • 场内基金场外基金
3、公募基金常见指标
  • 基金规模
  • 基金净值
  • 收益率
  • 风险调整后收益
  • 流动性风险
  • 波动性风险
案例:数据分析,基金的收益指标测算

二、公募基金基本投资方法
1、基金公司选择
  • 基金公司治理
  • 基金公司分析模型
  • 基金公司选择要点
2、基金产品选择
  • 如何选择投资类别
  • 如何选择基金产品
  • 基金经理风格
  • 基金组合构建
3、基金产品投资方法
  • 基金开户
  • 基金销售适用性
  • 基金收费
  • 长期投资还是短期投资
4、分析不同基金购买渠道
  • 银行渠道
  • 券商渠道
  • 第三方销售
  • 互联网渠道
5、主要基金投资投资策略
  • 美林时钟资产配置
  • 卫星、核心资产投资策略
  • 基金定投

三、不同类别基金投资的重点
  1. 主动管理型基金投资要点
  2. 被动管理型基金投资要点
  3. 债券型基金投资要点
  4. 权益类基金投资要点
  5. 货币类基金投资要点
  6. QDII基金投资要点
  7. FOF基金投资要点

四、基金投资风险管理
1、如何识别基金投资的风险
  • 重新认识风险:风险不是亏损
  • 基金风险评估指标
2、如何规避基金投资的风险
  • 如何认识基金投资风险
  • 投资系统性风险
  • 流动性风险
  • 波动性风险
  • 最大回撤

五、基金投资实战
通过实践,构建基金投资组合,并分析预期收益

授课老师

王铁牛 中国人民大学金融信息中心副主任

常驻地:北京
邀请老师授课:13911448898 谷老师

主讲课程:宏观经济/金融科技/金融资产管理

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